馬溫和小白聽說烏龍要與敖閏開戰(zhàn)，因其與四海龍王有世仇，特來相助。哪吒(韓含 飾)不服，便與馬溫開打起來。沒想到馬溫實力竟略高一籌。楊戩(錢雁秋 飾)上前助陣與馬溫一試高下，兩人勢均力敵。馬溫、哪吒、楊戩等人皆歸順于蜈蚣精，愿意為蜈蚣精的水軍出一份力。
馬溫認為，烏龍的軍隊不要說與海龍兵作戰(zhàn)，就是江河淮瀆任哪一位龍王的普通龍兵，都能隨便將其擊潰。蜈蚣精不服，當(dāng)場與小白擺起陣來。小白果然大獲全勝。蜈蚣精心悅誠服，把波元府水軍交給了小白統(tǒng)帶。如有此人相助，原來馬溫是由石敢當(dāng)(張子健 飾)幻化而成，小白自然是由敖申幻化而成。
石敢當(dāng)說自己五百年前曾和朱半斤(鐘衛(wèi)華 飾)一同修行過，可算是老熟人，建議蜈蚣精勸說朱半斤歸降。石敢當(dāng)面見朱半斤時，暗示朱半斤自己身份使其明白，之后建議朱半斤歸順于蜈蚣精。朱半斤果然十分配合，假意歸順于蜈蚣精。石敢當(dāng)?shù)热藳Q定明日便去向蜈蚣精請戰(zhàn)，率部攻打北海龍宮。
哪吒連夜趕去通知北海王敖閏。蜈蚣精同意后，北海龍王敖閏已擺好了陣勢嚴(yán)陣以待。對面陣營中烏龍、馬溫、哪吒、楊戩和小白、朱半斤也已排好了陣勢。
