三百年后。在楊戩(錢雁秋 飾)夢中，玉帝給他托話，正是玉帝臨去前所說的“眾皆一心，唯吾二心；黑衣穹高，領轄三界；真性靈投，入釋凡家；他日重生，回歸三界；石中武圣，方解此厄；乾坤清朗，善心歸一。”黑袍(楊增元 飾)護法等眾妖怪來到二郎廟，和楊戩打了起來。
奎剛(劉德凱 飾)告訴楊戩，只要他說出玉帝的下落，他就放了楊戩。然而楊戩拒不合作，和奎剛打了起來。奎剛畢竟力有不及，被奎剛吸入了黑蓮。石敢當(張子健 飾)正在修煉之時，二郎神告訴石敢當天界有大難，急招石敢當回天界。然而這個楊戩種種和以前不同的地方，讓石敢當心中藏有疑慮。
在石敢當?shù)谋茊栂拢@個楊戩承認自己的偽裝的，自己實則是奎剛收下的黑蓮圣使。在兩人的激戰(zhàn)中，石敢當?shù)谋P古開天鉞被黑蓮吸了進去，自己也逃脫不了黑蓮的重壓。正在這時，朱半斤(鐘衛(wèi)華 飾)突然出現(xiàn)了，石敢當才發(fā)現(xiàn)是妖精入夢困住了他。
石敢當騙朱半斤進入黑蓮，趁朱半斤進入黑蓮的一剎那，石敢當翻了出去。在阿修羅的克隆作坊中，奎剛將妖魔都變成了假天神。就連玉帝都是假的。奎剛得到消息，云居真人逃離天界，并帶走了太上老君幻化的金丹。他推斷必定是要帶給石敢當。
