朱國治向吳三桂傳達朝廷同意撤藩所用錢糧額度奏折，吳三桂交出平西大印，并稱履約撤藩日期。吳三桂去信吳應熊，叫他離京回滇。吳應熊決定暫不離京，以麻痹康熙(陳道明 飾)，并與楊起隆(盧勇 飾)相見，捐錢資助楊起隆起事。云南奏折到京，稱撤藩日期已定，康熙大悅，向孝莊(斯琴高娃 飾)皇太后報喜。
黃敬(馬捷 飾)向康熙吹說煙花之處明月樓如何香艷，康熙微服前往，魏東亭(安亞平 飾)在近處侍衛(wèi)。鴇母叫來頭牌名妓紫云(湯加麗 飾)給康熙翩翩起舞，頗吸引康熙。周培公(李明 飾)宮廷內(nèi)遍尋康熙不著，萬分著急，率兵來到街上，碰到太監(jiān)小毛子(薛儼 飾)，得知康熙在明月樓。
康熙對紫云頗有好感。吳應熊向楊起隆點明應謀殺康熙，楊起隆稱在康熙身邊安插了許多密探太監(jiān)，并說可以利用自己的妹妹紫云謀殺康熙。
