娥母女為避太守追殺，隱居小鎮(zhèn)窮鄉(xiāng)，母女如驚弓之鳥，晝伏夜出！而此處竟是顧生(牛犇 飾)家鄉(xiāng)，顧母打理山廟。而顧因芙死而心灰意冷，欲回鄉(xiāng)過平靜日子，替鄉(xiāng)人治病。娥無意中得知顧竟居于此窮鄉(xiāng)，雖暗喜，但不敢現(xiàn)身相見。而顧覺對門破屋有異而窺探，終撞破娥母女居于破屋。
顧得知娥母女境況，十分同情，而顧母一心想撮合顧和娥，娥婉拒，因一心要報父仇。時太守手下追殺而至，娥早在破屋設(shè)下陷阱機(jī)關(guān)，奮力殺盡刺客，顧被娥之堅毅勇敢所感動，助娥埋尸。另方面，太守以為芙死，傷心埋葬之后，卻見到芙重現(xiàn)人間，跟蹤之下才得知被白狐借尸還魂，占用芙軀殼。
太守因為被侯爺相逼，要交還貪污之錢財給朝廷，太守向白狐求助，白狐以妖法助之。另方面，二娘為殺鬼母，不惜向五毒借毒煉功，受盡煎熬。
