娥得知二娘竟是狐妖而氣憤，二娘才道出前事：二娘本是靈狐，從不跟狐妖為伍，不幸被鬼母威逼以美色勾引壯男，以供其吸精血練功。二娘不欲傷害無(wú)辜而背叛鬼母，鬼母于是把二娘擊落萬(wàn)丈深谷，幸得白眉道人相救，并受道人所托，暗中往徐家保護(hù)斬妖劍。
娥得知二娘身世，同情敬佩。二娘指娥跟劍有緣，慫恿娥苦練斬妖劍法，以伏妖降魔為己任，但此時(shí)娥已對(duì)顧傾情，娥深知顧愛(ài)女子賢淑，故內(nèi)心矛盾。候爺?shù)孟び腥讼蛟紫喔婷埽野l(fā)自己跟太守侵吞軍餉的惡行，候爺未知告密者實(shí)是虎和愧之父親，逼令太守追查真相。
太守多行不義，芙的病情急轉(zhuǎn)直下，二娘心里難過(guò)。原來(lái)太守跟二娘本是夫妻，誕下愛(ài)女，樂(lè)也融融，只是后來(lái)太守貪財(cái)成性，壞事做盡，屢勸不改，二娘唯有痛下詛咒，指太守繼續(xù)作惡，上天即報(bào)應(yīng)于愛(ài)女身上，冀望阻止太守惡行，無(wú)奈太守死性不改，芙藥石罔效。
而貌丑之白狐占用芙美麗軀殼，并借救芙為名，令太守擒來(lái)壯男，以助吸血練功。城中不少壯男被擄，顧也不幸被擒，但白狐見(jiàn)顧倜儻俊秀，一見(jiàn)傾心，不忍殺之。娥暗中追查，于太守府的別苑發(fā)現(xiàn)不少男子尸體，娥駭然。
