維淑把黃登寶(王大治 飾)多年前留給自己的銀鎖交還給他，恰巧被丹鳳(蘇巖 飾)撞見，直到此時(shí)丹鳳才明白，原來自己一直尋找的親人竟然是黃登寶。維淑勸登寶跟周致斌(張桐 飾)一起跟著張濟(jì)邦(盧星宇 飾)干，登寶拉著周維讓維淑跟自己一起走。黃登寶正要挾持著維淑和周維跟自己走，被門外的丹鳳攔住。
埋伏在門外的曾渝用槍口抵著丹鳳，將三人一起帶走了。黃登寶為周致斌帶來了國(guó)民黨的委任狀，委任周致斌為兩河口反共的司令。黃登寶如實(shí)的告訴周致斌自己此次的目的其實(shí)是消滅共匪。周致斌看到被黃登寶挾持的丹鳳、維淑和周維終于明白了昔日的兄弟已經(jīng)忘記了當(dāng)初的誓言。
黃登寶命令林四爺帶人去兩河口的后山秘洞布置好自己的后路。丹鳳因?yàn)樽约旱挠H弟弟黃登寶已經(jīng)走上了歧途而心痛不已。周致斌不知道自己究竟該走哪一條路。丹鳳趁著周致斌喝醉酒而將他打暈藏進(jìn)了周家的地牢。林四爺發(fā)現(xiàn)山洞中遺留的金剛鉆(華子 飾)的槍炮已經(jīng)不見了，只得給臺(tái)灣發(fā)電報(bào)請(qǐng)求空投武器支援。
在山上巡視的水牛意外發(fā)現(xiàn)了林四爺一行人，剛要開槍卻被來找自己的丹鳳攔住。黃登寶在約定好的時(shí)間沒有見到周致斌，發(fā)現(xiàn)整個(gè)周家已經(jīng)空空蕩蕩。張濟(jì)邦和馬菊花(關(guān)思婷 飾)帶著解放軍的隊(duì)伍正在趕往兩河口的路上。丹鳳和水牛暗暗記住了電報(bào)的內(nèi)容。
丹鳳讓水牛趕去給解放軍報(bào)信。張濟(jì)邦與馬菊花帶隊(duì)如期來到老鷹嘴，預(yù)感到情況有變，張濟(jì)邦讓馬菊花趕回去向大部隊(duì)匯報(bào)，約定好以紅色信號(hào)彈為令。黃登寶見解放軍的隊(duì)伍已經(jīng)進(jìn)入了自己的包圍圈，下令開火。在猛烈炮火的攻擊下，張濟(jì)邦掩護(hù)自己的隊(duì)友撤退，自己卻被曾渝等人活捉。
周致斌在地牢中醒來卻發(fā)現(xiàn)已經(jīng)錯(cuò)過了和濟(jì)邦約定的時(shí)間。周致斌以為是張濟(jì)邦派人劫持的自己的家人，而張濟(jì)邦卻認(rèn)為周致斌出爾反爾。黃登寶趁機(jī)挑撥周致斌與張濟(jì)邦的關(guān)系。丹鳳告訴周致斌是自己將他打暈藏到了地牢里，自己已將維淑和周維送到了張家山上。
