馬菊花(關(guān)思婷 飾)等張濟邦(盧星宇 飾)半天還沒看到他的身影，剛準備離開時，張濟邦匆匆趕來。因為走得著急，張濟邦把喬裝的胡子忘在姜維淑(王曉晨 飾)房內(nèi)。姜維淑拿著胡子追張濟邦，看見他和馬菊花結(jié)伴而行，心里有點不是滋味，卻不小心滑倒，沒追上她們。
姜維淑跪在張元廷(張東升 飾)夫婦墓前請求他們原諒自己沒能把他們的死告訴張濟邦。周致斌(張桐 飾)也前來吊念聽到了姜維淑的話，知道張濟邦曾回來過。周致斌對張元廷充滿愧疚，說自己一定會把他們的死查個水落石出。成都，谷教官表揚張濟邦和馬菊花把任務(wù)完成得很好。
谷教官正和張濟邦等人正在秘密召開共產(chǎn)黨會議。分析當(dāng)前形勢，說國民黨就要發(fā)起內(nèi)戰(zhàn)，號召他們發(fā)動人們揭露蔣介石的反動陰謀。有人叛變，林公子帶著特務(wù)來抓他們。張濟邦為了掩護其他人，現(xiàn)身引開國民黨。林公子發(fā)現(xiàn)了張濟邦，張濟邦開槍打死了林公子。
林四爺?shù)弥约旱膶氊悆鹤颖还伯a(chǎn)黨打死了，對共產(chǎn)黨更加仇恨。因為經(jīng)常遭到另外一幫煙匪夏剛，夏虎的攔路搶劫，金剛鉆(華子 飾)準備親自押送林四爺?shù)臒熗粒菍氈鲃诱埱笈阒饎傘@一起押送。果然押送途中，遭到夏剛的埋伏。奸詐狡猾的金剛鉆用炸藥冒充煙土引蔣剛上當(dāng)，假裝不敵。
用計炸死夏剛大部分弟兄。兩兄弟幸免于難。登寶替金剛鉆擋了一顆偷襲的子彈，由此得到了金剛鉆賞識讓登寶親手處置此人以揚威立望。周致斌一直和自己處處對著干，讓周文軒(姚安濂 飾)很是惱火，丹鳳(蘇巖 飾)指出周致斌是對兩河口的關(guān)卡有意見。
周文軒說他是不想讓兩河口的百姓再有死傷，所以才防松對煙道的關(guān)卡。馬玉之(趙毅維 飾)獲知周文軒暗地里為煙匪開放煙道很是生氣，苦于無人敢出面維持兩河口的局面，只得暫時按下心中怒火，命人徹查張元廷的死因，以此向省里要兵。
因為張濟邦的英勇表現(xiàn)，組織批準他加入中國共產(chǎn)黨，從此他投入到共產(chǎn)黨的革命戰(zhàn)爭中。周致斌暗地里密切注視著父親的一舉一動，想找到父親和金剛鉆勾結(jié)的證據(jù)。夏剛兩兄弟和徐文才合伙想再次侵吞金剛鉆的煙土。登寶命人暫時丟下煙土保命。
由于夏徐兩家內(nèi)訌，登寶不光搶回了煙土，還活捉了徐文才。馬玉之懷下命讓心腹副官替他去兩河口找出內(nèi)鬼。徐文才的女兒徐小姐為了救父親，求見登寶。登寶說除非她陪自己一夜，否則免談。
