蔣介石迫于國(guó)內(nèi)輿論壓力，暫時(shí)停止一切迫害共產(chǎn)黨的行動(dòng)，但宋慶齡跟周恩來(劉勁 飾)分析，蔣介石不會(huì)善罷甘休，一九四零年下半年，彭德懷(宗利群 飾)指揮的百團(tuán)大戰(zhàn)，對(duì)華北地區(qū)的日偽軍發(fā)動(dòng)一次交通破襲戰(zhàn)，使整個(gè)日軍的交通線癱瘓，打破敵人的囚籠政策。
這次勝利極大鼓舞了我國(guó)的抗日士氣，此時(shí)毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)提出，不能因?yàn)閯倮湴练潘蓪?duì)日寇及國(guó)民黨的警惕。蔣介石召開會(huì)議，提出共產(chǎn)黨短短三年，由三四萬發(fā)展到五六十萬，不能再放任其發(fā)展壯大，一九四一年一月四日，國(guó)民黨發(fā)動(dòng)皖南事變，新四軍遭受重大打擊，葉挺(王亞楠 飾)等人被俘。
這一事件使得國(guó)內(nèi)外大為震驚，紛紛指責(zé)蔣介石政府的不顧抗日大局的屠殺行為，中共會(huì)議上，眾人紛紛提出要給予國(guó)民黨反擊，毛澤東分析當(dāng)前形勢(shì)，認(rèn)為當(dāng)前抗日形勢(shì)嚴(yán)峻，不宜發(fā)動(dòng)內(nèi)戰(zhàn)。
