從江西到陜北，只剩六七千人的朱毛共軍，能夠到達(dá)東渡黃河，把閻錫山攪得方寸大亂，讓蔣介石非常懊惱。陳誠告訴蔣介石，一定不讓紅軍出山西。閻錫山傳來電，希望中央軍能派出援軍給他們。根據(jù)晉西會議決定，明日洛甫和恩來要去瓦窯堡，他給毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)建議，調(diào)一個(gè)團(tuán)過來，不要在唱空城計(jì)了，萬一遇到特殊情況就真的很危險(xiǎn)了，然而毛澤東卻說，自己與東征大業(yè)相比，這點(diǎn)小事根本不算什么。
膚施天主教堂里，周恩來(劉勁 飾)與張學(xué)良(于濱 飾)見面。謝謝他們能與共軍達(dá)成口頭停戰(zhàn)協(xié)議。共產(chǎn)黨的觀點(diǎn)他全都能接受，只是有點(diǎn)一點(diǎn)還想商榷一下，希望供餐定能與蔣介石聯(lián)合起來，共同抗日。周恩來告訴他，國共合作一致抗日，一直是共產(chǎn)黨的一貫主張，只是蔣介石這幾年一直對外宣稱攘外比先安內(nèi)，這點(diǎn)共產(chǎn)黨絕不能接受。
