小栓子帶領(lǐng)東廠人在軍營(yíng)外安營(yíng)扎寨，張強(qiáng)讓人假扮自己吸引東廠人馬想送齊王(方中信 飾)離開(kāi)。張強(qiáng)正準(zhǔn)備送別齊王，卻被齊王控制，家眷也被綁架。齊王用張強(qiáng)兒子威脅，張強(qiáng)只得同意交出兵符。蘇溢清(迪麗熱巴 飾)依舊被齊王洗腦嚴(yán)重，勸申力行(林峰 飾)相信齊王真的是好人。
申力行想帶蘇溢清離開(kāi)，自己不愿參與造反，蘇溢清不斷勸說(shuō)申力行留下幫齊王。東廠小栓子發(fā)現(xiàn)被騙，而冀遼總督大營(yíng)旗幟已經(jīng)被換，得知齊王要造反，立馬派人通知趙無(wú)極(何中華 飾)。申力行與張強(qiáng)談話，張強(qiáng)告訴申力行，殺死自己父親的是齊王派來(lái)的單青，而蘇溢清是單青的親生女兒。
他勸說(shuō)申力行，不要讓齊王借自己名義造反，讓他為了天下太平趕緊逃走。申力行解除張強(qiáng)捆綁，逃出被小栓子抓住。張強(qiáng)也是被自己士兵圍困住，齊王親自出手?jǐn)r下他，得知申力行逃走后，殺了張強(qiáng)妻子做威脅，把孩子留給蘇溢清，讓張強(qiáng)幫自己造反。
蘇溢清看到齊王殘暴的一面，心開(kāi)始動(dòng)搖。齊王再次花言巧語(yǔ)，吩咐蘇溢清為張強(qiáng)準(zhǔn)備酒菜。張強(qiáng)告訴送飯菜的蘇溢清，從前發(fā)生的一切，單清是她的母親，勸她不要在待在齊王身邊。蘇溢清根本不敢相信，勸告張強(qiáng)不要再亂說(shuō)話。
蘇溢清回稟齊王，順便問(wèn)起單青之事，齊王起疑。蘇溢清獨(dú)自回憶事情的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，發(fā)現(xiàn)事實(shí)就是如張強(qiáng)所說(shuō)，蘇溢清立刻趕去放走張強(qiáng)與他兒子，被齊王阻止。齊王殺死了張強(qiáng)兒子，也點(diǎn)穴控制了蘇溢清。申力行被東廠帶回，趙無(wú)極勸說(shuō)他承認(rèn)是被齊王利用，申力行嗤之以鼻。
皇上也得到太醫(yī)稟告，先皇平日身體康健，突然暴斃應(yīng)是中毒所致。齊王正式打響造反的旗號(hào)。皇上準(zhǔn)備御駕親征，向天下證明自己才是真龍?zhí)熳樱侍笈c劉吉(沈保平 飾)都阻擋不了。劉吉得到消息，東廠已經(jīng)抓住申力行，直接找到趙無(wú)極要人。
而趙無(wú)極早就先一步讓小栓子把申力行藏在了司禮監(jiān)。
