東廠的人包圍了王府，小栓子直說(shuō)要齊王(方中信 飾)等人人頭，勸他們束手就擒。蘇溢清(迪麗熱巴 飾)先發(fā)制人，挾持小栓子，逃出重圍。新皇登基，劉吉(沈保平 飾)提出早定登基典禮日期，新皇不愿勞民傷財(cái)，決定一切從簡(jiǎn)。皇上在大殿上直接給劉吉，徐尉賜座，趙無(wú)極(何中華 飾)發(fā)現(xiàn)情況對(duì)自己極為不利。
小栓子稟告昨夜情況，趙無(wú)極表示一定要抓住齊王。皇上與皇后(白珊 飾)商議，若齊王在吊唁期間進(jìn)京服喪并有悔改之意，便不再追究以往之事。意氣風(fēng)發(fā)的劉吉到東廠巡視，趙無(wú)極誠(chéng)惶誠(chéng)恐服侍著，再次像劉吉表忠心。劉吉十分得意，大笑離開(kāi)。
齊王府已被重兵包圍，蘇溢清在街上看到皇宮告示回去稟告。申力行(林峰 飾)想勸齊王隱姓埋名，卻被齊王與蘇溢清一番話說(shuō)的啞口無(wú)言。齊王依舊準(zhǔn)備去找冀遼總兵張強(qiáng)籠絡(luò)兵權(quán)，借口是為天下蒼生，為不讓惡人作亂，說(shuō)申力行已經(jīng)是在棋中無(wú)法自拔。
申力行十分猶豫。張強(qiáng)得知京城情況，明白麻煩會(huì)找上門(mén)來(lái)。皇宮里，皇上對(duì)先皇當(dāng)晚突然殯天起疑，暗自吩咐太醫(yī)查清真相。劉吉覲見(jiàn)皇上皇太后，想要皇上逼齊王進(jìn)京，拿下申力行。皇上封劉吉為護(hù)國(guó)公。皇太后在劉吉離后，叮囑在齊王危機(jī)解除后定要除掉劉吉，以防他權(quán)傾朝野。
齊王得知了劉吉被封消息，果真決定立馬去見(jiàn)張強(qiáng)。蘇溢清出馬去試探冀遼總兵張強(qiáng)心意，張強(qiáng)與軍師商議決定躲避。齊王發(fā)現(xiàn)張強(qiáng)顧念舊情不愿賣(mài)友求榮，就在大營(yíng)門(mén)口死等。等待幾日后無(wú)果，只得找張強(qiáng)軍師威脅，之前與張強(qiáng)交往賬目全都有記錄，若張強(qiáng)依舊避而不見(jiàn)那么就會(huì)把記錄遞交。
張強(qiáng)顧忌家人安危，沒(méi)有辦法只得邀齊王進(jìn)營(yíng)。張強(qiáng)設(shè)宴與齊王喝酒，和齊王商議準(zhǔn)備送三人出關(guān)外，保護(hù)三人周全。張強(qiáng)私下詢問(wèn)齊王，先皇暴斃緣由，得知申力行是大皇子之事。小栓子此時(shí)趕到向張強(qiáng)要齊王等人，張強(qiáng)不準(zhǔn)備交出，態(tài)度十分強(qiáng)硬。
進(jìn)營(yíng)之后的張強(qiáng)再次勸說(shuō)齊王離開(kāi)大明國(guó)土，齊王說(shuō)明情況，想勸張強(qiáng)隨自己起兵謀反被拒絕。蘇溢清與齊王商量，明日就是最后一次機(jī)會(huì)，蘇溢清開(kāi)口詢問(wèn)單青死亡的事情，齊王編造經(jīng)過(guò)來(lái)蒙蔽蘇溢清。蘇溢清再次被騙，決定一直陪在齊王身邊盡忠。
第二日，張強(qiáng)說(shuō)是送家眷出游，被守在門(mén)外的小栓子攔下。雙方劍拔弩張，張強(qiáng)直接派人圍困住小栓子帶來(lái)的人。
