黑鬼孟慶貴解開了綁住郝平川(張雋溢 飾)的鎖鏈，郝平川跟孟慶貴交手，孟慶貴根本就不是郝平川的對(duì)手。此時(shí)鄭朝陽(yáng)(張譯 飾)一行來(lái)到密室見到郝平川，孟慶貴原本想要用火槍朝他們開槍，誰(shuí)知卻引火燒身，而他的女徒弟不甘心被折磨，憤怒地舉刀捅向孟慶貴。
姜處長(zhǎng)和候處長(zhǎng)找到鄭朝陽(yáng)，讓鄭朝陽(yáng)陪他們?nèi)フ已┥较壬淖髸Ｍㄓ崋T檢測(cè)到零二五電臺(tái)發(fā)報(bào)，只是發(fā)報(bào)時(shí)間太短，無(wú)法定位在什么位置。而當(dāng)天晚上，西郊發(fā)電廠遭到特務(wù)破壞，損失慘重。鄭朝陽(yáng)在茶樓聽快板，羅勇(黃品沅 飾)和白玲(潘之琳 飾)、郝平川前來(lái)，給鄭朝陽(yáng)看廣州國(guó)民黨發(fā)給北平桃園行動(dòng)小組的電文，嘉獎(jiǎng)他們炸了發(fā)電廠。
之前電車廠起火，接著是發(fā)電廠被炸。鄭朝陽(yáng)指出這種事表面上無(wú)關(guān)聯(lián)，內(nèi)里都勾搭著。國(guó)民黨敗局已定并不甘心，這是北平桃園行動(dòng)小組有計(jì)劃的反撲，激怒公安照著他們的步調(diào)走，羅勇宣布兩案并案?jìng)刹椋M快破案。組織上已經(jīng)解除對(duì)鄭朝陽(yáng)的嫌疑，但鄭朝陽(yáng)有情緒。
白玲和郝平川輪著安慰鄭朝陽(yáng)差不多得了，鄭朝陽(yáng)卻還不稀罕呢。羅勇發(fā)火了，罵鄭朝陽(yáng)別給臉不要臉。大家準(zhǔn)備離開，這時(shí)大嘟嚕來(lái)茶館鬧事，要問(wèn)張超(龔浩川 飾)還錢，還將張超摁在桌子上，說(shuō)要砍了張超的腦袋。張超準(zhǔn)備動(dòng)手時(shí)，抬頭看了一眼，羅勇一行正看著他呢。
大嘟嚕還叫囂自己手上那么一大把砍人的刀，他們是否看過(guò)。羅勇他們一句話不說(shuō)，默默走回位置，然后從兜里掏出槍放在桌子上。大嘟嚕一行立馬明白了他們的身份，乖乖地跪地上交武器。鄭朝陽(yáng)解除嫌疑，重新搬回辦公室辦公，他還專門對(duì)著儀容鏡整理著裝。
鄭朝陽(yáng)回辦公室，沒想到大家給他準(zhǔn)備了個(gè)驚喜的歡迎儀式。歡迎儀式后，宗向方(王驍 飾)匯報(bào)案情，孟慶貴在抗戰(zhàn)時(shí)期參加偽軍為禍鄉(xiāng)里，被新四軍鎮(zhèn)壓家產(chǎn)充公。混戰(zhàn)之中，孟慶貴雙腿被炸，面部被毀，后來(lái)淪落到以變戲法和表演變臉為生，主業(yè)是拐賣人口。
孟慶貴對(duì)黨和政府懷著深仇大恨，所以策劃電車廠的縱火案，讓兩個(gè)女徒弟化妝成女鬼來(lái)放火制造恐慌和妨礙調(diào)查，因此認(rèn)定這次縱火案不是特務(wù)搞迫害。郝平川還證實(shí)，孟慶貴綁架他是聽別人說(shuō)了一個(gè)偏方，把別人的腿接上他的腿就能好，所以抓他是要他的腿。
羅勇于是宣布下一步要集中精力查清楚西郊發(fā)電廠被炸內(nèi)情。發(fā)電廠內(nèi)部人員復(fù)雜，發(fā)電廠的外圍來(lái)往的商人和車輛，排查麻煩。白玲提出她去發(fā)電廠，趁著發(fā)電廠被炸在發(fā)電廠內(nèi)部搞一次自新運(yùn)動(dòng)。自新運(yùn)動(dòng)效果顯著，有坦白書，認(rèn)罪書，還有檢舉書，問(wèn)題比較嚴(yán)重的是財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，亂搞男女關(guān)系，還偷喝洋酒，而洋酒是合作社的女老板劉彩虹給的。
總的來(lái)看劉彩虹沒有什么大問(wèn)題，就是生活上不檢點(diǎn)。白玲看了檔案，并不覺得僅僅是生活上不檢點(diǎn)的問(wèn)題。冼怡(譚曉凡 飾)在東升鄉(xiāng)找到當(dāng)初救下她和鄭朝陽(yáng)的徐小山和王忠，并將他們帶來(lái)公安局，他們之前見到鄭朝陽(yáng)面對(duì)楊鳳剛(高搏 飾)的十幾把槍毫不畏懼，因此想要跟著鄭朝陽(yáng)干警察。
鄭朝陽(yáng)明確表示干警察這事沒容易，讓他們二人去警察學(xué)校上學(xué)，等畢業(yè)就能當(dāng)正式的人民警察。齊拉拉(李添諾 飾)去冼家的慈善堂要找小東西(夏夢(mèng) 飾)，卻被告知小東西走了，齊拉拉正好看見冼怡，于是向她打聽小東西的下落。冼怡沒好氣地說(shuō)她不知道，還說(shuō)就算知道也不會(huì)告訴他，齊拉拉想不通自己到底哪里做錯(cuò)了。
鄭朝陽(yáng)假扮賈先生要見雪山先生，結(jié)果見到的卻是白玉蘭。鄭朝陽(yáng)讓齊拉拉跟著白玉蘭，齊拉拉跟到慈濟(jì)醫(yī)院。鄭朝山(黃志忠 飾)明白白玉蘭被公安盯上，白玉蘭若是出事很可能牽出王一本，他們得有所準(zhǔn)備。耿三(王一劍 飾)跟蹤王一本，結(jié)果被發(fā)現(xiàn)了。
耿三找到多門(高亮 飾)，說(shuō)出心中的疑惑，雖說(shuō)放火的孟慶貴逮著了，起初他是懷疑財(cái)務(wù)王一本，而這些天他是一直盯著王一本的背影看，是越看越像，且發(fā)誓那天看著的人就是王一本。
