遼沈戰(zhàn)役前夕，由于中共地下黨陳建出賣，隱藏在北平警察局里的地下黨員鄭朝陽(張譯 飾)身份暴露。國民黨保密局北平站行動科長萬林生(曹凱 飾)下令按照名單抓人，一個共黨也不能放過，同時封鎖警局，搜查鄭朝陽的辦公室，還要去鄭朝陽的家搜查。
宗向方(王驍 飾)趕到鄭朝陽的家，告訴他萬林生已經(jīng)知道他是共產(chǎn)黨，讓他趕緊撤退。鄭朝陽離開時，燒毀了一些重要材料。萬林生趕到鄭朝陽的家，看到燒盡的灰，知道鄭朝陽剛走。屬下發(fā)現(xiàn)一雙鞋子，萬林生下令回警局，排查所有打出的電話和外出的名單。
萬林生肯定警察局還有共產(chǎn)黨，同時得知鄭朝陽還有個哥哥叫鄭朝山(黃志忠 飾)的消息。鄭朝陽找到北平地下黨負責人羅勇(黃品沅 飾)，羅勇要鄭朝陽跟他一塊離開。鄭朝陽不肯走，因為徐宗仁一直是他單線聯(lián)系的，擔心這么一走這條線又得斷了。組織被破壞得很嚴重，交通站也被毀了，羅勇主要是擔心鄭朝陽認識的人太多，留下來很危險。
鄭朝陽有脫險的辦法，已經(jīng)找了一個老游擊來接他。鄭朝陽和羅勇從聯(lián)絡(luò)站走了出來，遇到保密局的盤查。鄭朝陽說自己是警察局的逮了個煙販來麻痹他們，趁機打趴他們。鄭朝陽和羅勇繼續(xù)往前走，又遇到說是傅長官的執(zhí)法大隊。
鄭朝陽安排羅勇趕緊離開，他來引開這些人。鄭朝陽亮出剛剛搜來的保密局的證件糊弄他們，隨后趁機逃離，在逃離的過程中還脫掉外套，裝一瘸一拐騙過這些人。而此時，鄭朝陽的哥哥鄭朝山被萬林生抓了，關(guān)在大牢里。萬林生告訴鄭朝山，他的弟弟鄭朝陽是共產(chǎn)黨，并且級別還很高。
萬林生威脅鄭朝山逼問鄭朝陽的下落，這時屬下來報，有內(nèi)線加急電話，萬林生十分不情愿地離開去接電話。鄭朝陽去找保密局冀熱遼站站長徐宗仁，徐宗仁是東北軍出身。鄭朝陽希望徐宗仁放下成見，不管他從前做過什么，共產(chǎn)黨都既往不咎。
現(xiàn)在擺在他眼前有兩條路，光明之路還是黑暗之路，希望他仔細思量。徐宗仁猶豫許久，將有五個特工組名單的膠卷交給鄭朝陽，而他一家五口的性命也在鄭朝陽身上。鄭朝陽承諾只要他在，就能保他們一家平安。根據(jù)陳建的交代，萬林生得知明天鄭朝陽要跟接應(yīng)他出城的人在望海樓見面。
次日，鄭朝陽來到望海樓附近，在一個餛飩攤坐了下來，然后點了一碗餛飩，一邊吃著餛飩一邊四處張望，發(fā)現(xiàn)處處透露著不對勁。鄭朝陽想了一個主意，佯裝是望海樓的伙計，貼出一張告示說望海樓三十年店慶，免費吃肉，那些乞丐聞訊全都涌進望海樓。
望海樓是一片混亂，埋伏在望海樓的萬林生只得撤退。另一邊，游擊隊隊長郝平川(張雋溢 飾)領(lǐng)著弟兄要去望海樓接鄭朝陽，在望海樓附近看見望海樓亂哄哄的，就知道要接的人不在望海樓并且暴露了，只得去城外第二聯(lián)絡(luò)點等人。郝平川一行準備出城，又遭保密局的搜查。
郝平川稱他們就是泥瓦匠，并主動配合他們搜查，萬幸的是箱子底下的槍沒有被發(fā)現(xiàn)，一行人順利前往第二聯(lián)絡(luò)點。鄭朝陽威脅徐宗仁，徐宗仁無奈只得答應(yīng)送鄭朝陽出城。鄭朝陽順利出城，洗家小姐特別擔心鄭朝陽的安全，因為她偷聽到洗老爺交代人到城外要除掉鄭朝陽。
鄭朝陽在河邊舀水喝，遇到保警隊長老孟，老孟放走鄭朝陽，還提醒他路上要小心點。鄭朝陽走在樹林里，遭遇萬林生的埋伏。萬林生要鄭朝陽投降跟他們合作，鄭朝陽以為要被捕，想要燒毀那個膠卷，誰知郝平川帶著游擊隊出現(xiàn)支援。
游擊隊的火力太猛，萬林生的隊伍漸漸不敵游擊隊趁機逃走。郝平川帶鄭朝陽來到游擊隊見首長，鄭朝陽看到首先特別激動，大聲喊他一聲老蘿卜。老蘿卜安排鄭朝陽和郝平川現(xiàn)在的任務(wù)是上學，原來社會部在西柏坡黃泥村辦了一個情報保衛(wèi)人員的學習班。
