在山頂高峰，冷蓋天遙望天宮，把自己作惡凡間，重奪帝位的野心袒露給冷寒壁。冷寒壁此時(shí)已是邪魔攻心，不能自己，盯著冷蓋天后背，險(xiǎn)些一腳把冷蓋天踹下絕壁，好自己取而代之。王母娘娘身在天庭，屢屢感到太子人間作惡，不顧天庭眾神阻撓，與丫環(huán)水仙換了真身，微服下凡，歷盡艱險(xiǎn)，尋找太子。
在凡間，王母娘娘也巧遇唐炳華，誤以為唐可能是太子，百感交集。在唐帶著王母娘娘找玉帝的路上，遇市井無賴調(diào)戲，唐炳華逃走，王母娘娘危機(jī)。恰逢二郎、凌波到來，解圍。冷家莊張燈結(jié)彩，冷蓋天與碧瑤舉行訂婚大禮。
玉帝接受邀請(qǐng)，親去參加，酒席上，玉帝話含機(jī)鋒，想勸冷蓋天棄惡向善，冷不買帳。冷家后花園，玉帝與桂枝談及冷公子喜怒無常，桂枝傷心，伏在玉帝身上大哭，冷寒壁恰好看見，大怒，揮劍刺來，桂枝負(fù)傷。
