桂五酒醒，提起二郎神說的玉皇大帝找太子等事，以為是笑話，忍俊不禁。桂枝卻告訴他有可能是真的！桂五思忖半天，覺得不管真假，先把閨女嫁給冷公子再說，便拿出秘方暖心草，教給桂枝使用。桂五為弄清冷寒壁背上的秘密，偷看冷寒壁洗澡，被打得鼻青臉腫。
桂五的反常舉動，也引起冷寒壁疑惑。二郎、凌波終于找到唐家村一個木匠的兒子，凌波略施小計，在他身上發(fā)現(xiàn)太子的記號，激動不已。見玉帝后才知又是一場笑話。桂枝來到玉帝房間，想告訴玉帝冷公子的秘密。正要說話，桂五闖進(jìn)來拉走桂枝。
二郎急問桂五找身上有水字的人結(jié)果如何，桂五卻耍賴。桂枝把秘密告訴了碧瑤。碧瑤認(rèn)為快與冷蓋天成婚，不該有事相瞞，即告之。冷蓋天即找借口與碧瑤一起察看冷寒壁。冷蓋天看出眉目，碧瑤仍一無所知。為滅口，冷蓋天派殺手去除桂枝，遇上桂五拼死相救，未得逞。
