周至柔派段退之秘密調(diào)查軍中間諜，他很快就查出一些可疑分子，其中就有吳石，因?yàn)閰鞘鞘Y介石欽點(diǎn)的國防部次長，而且他負(fù)責(zé)的工作至關(guān)重要，周至柔不敢輕舉妄動(dòng)，想等吳石來找他打探消息的時(shí)候再著手調(diào)查。
吳石突然打電話要見周至柔，周至柔趕忙把段退之支走。吳石向周至柔打聽接黃杰兵團(tuán)的時(shí)間，才知道此事有變，由于法國人歷史改變主意，不同意黃杰兵團(tuán)借道越南回臺灣，黃杰已經(jīng)被扣押。吳石向周至柔匯報(bào)，他找氣象站李站長打聽舟山附近的天氣，李站長明確講明調(diào)閱舟山天氣狀況需要周至柔審批，周至柔連連解釋他也是為了安全起見，畢竟他還是空軍司令。
吳石起身要離開，周至柔趁機(jī)向吳石大吐苦水，還和吳石稱兄道弟，求吳石替他分擔(dān)一些壓力，吳石提醒周至柔要保存空軍實(shí)力，否則會全軍覆沒。周至柔被吳石一番話說得冷汗直流，他確定吳石不是間諜，連夜打電話讓段退之把吳石從嫌疑人名單上刪除。
谷正文派黎晴監(jiān)視聶曦，黎晴找各種機(jī)會接近聶曦，聶曦想找吳石小舅子王濟(jì)甫打聽空軍作戰(zhàn)部署，就把王濟(jì)甫灌醉，可王濟(jì)甫對此毫不知情，吳石就派聶曦去空軍基地探聽虛實(shí)，聶曦開車送王濟(jì)甫去空軍基地，盧珍華看到王濟(jì)甫，就對他一見鐘情，拜托黎晴向聶曦要了王濟(jì)甫的聯(lián)系方式。
黎晴周四過生日，她想請聶曦一起慶祝，又怕聶曦不給面子，就拜托盧珍華幫忙約聶曦。盧珍華謊稱周四她過生日，邀請聶曦和王濟(jì)甫去空軍俱樂部吃飯，聶曦滿口答應(yīng)。轉(zhuǎn)眼就到了周四，王濟(jì)甫準(zhǔn)時(shí)來赴宴，還給盧珍華準(zhǔn)備了一束鮮花，聶曦在俱樂部門口等他，還特意拿了一瓶紅菊，聶曦從王濟(jì)甫口中得知一個(gè)飛行員墜機(jī)身亡。
聶曦和王濟(jì)甫來到俱樂部，盧珍華和黎晴已經(jīng)等候多時(shí)，四個(gè)人推杯換盞，盧珍華借著酒勁說出實(shí)情，今天是黎晴的生日，她擔(dān)心聶曦不肯參加，就撒了謊，盧珍華讓聶曦給黎晴準(zhǔn)備生日禮物，聶曦一時(shí)措手不及，答應(yīng)事后補(bǔ)給她，盧珍華不依不饒，聶曦只好把王濟(jì)甫剛剛送給他的飛機(jī)模型送給黎晴。
黎晴很喜歡這架飛機(jī)模型，因?yàn)樗绺缟熬褪秋w行員，黎晴不想再提過去的傷心事，就請大家一起跳舞，王濟(jì)甫拉起盧珍華進(jìn)舞池，聶曦不好意思請黎晴跳舞，就跟著黎晴來到吧臺繼續(xù)喝酒。王濟(jì)甫突然發(fā)現(xiàn)高秀美和皮特有說有笑在喝酒，他氣不打一處來，想沖過去找皮特和高秀美算賬，聶曦拼命拉住他。
黎晴和盧珍華聞?dòng)嵹s來，聶曦相信高秀美的人品，還勸王濟(jì)甫不要胡思亂想，王濟(jì)甫咽不下這口氣，他替聶曦打抱不平，黎晴看到這一幕，拉著聶曦繼續(xù)喝酒。高秀美拜托皮特給福州的女兒寄錢，皮特把收據(jù)交給高秀美，高秀美向他表示感謝。
黎晴夸高秀美漂亮，聶曦也夸高秀美賢惠，黎晴趁機(jī)挑唆聶曦和高秀美的關(guān)系，聶曦相信高秀美不會背叛他們的感情，黎晴沒想到聶曦會如此大度，聶曦認(rèn)出高秀美今天穿的是他在香港買的裙子。高秀美拜托皮特把他們?nèi)宜偷矫绹ぬ睾転殡y，除非高秀美和他結(jié)婚，高秀美堅(jiān)持他們?nèi)乙黄鹑ッ绹ぬ貙Ω咝忝拦文肯嗫础?/p>
空軍基地突然打電話讓王濟(jì)甫今晚就出發(fā)，他向聶曦告辭，聶曦趁機(jī)提出送王濟(jì)甫去基地，然后就匆匆離開空軍俱樂部。聶曦連夜向吳石匯報(bào)了王濟(jì)甫的行動(dòng)，可吳石算不出空軍轟炸上海的時(shí)間，他決定利用空軍除夕聚餐的機(jī)會打探消息。
聶曦很晚才回到宿舍，黎晴一直在等他，把飛機(jī)模型還給聶曦，聶曦把黎晴請到房間，讓她隨便挑一件作為禮物，黎晴想要收音機(jī)，聶曦答應(yīng)買一臺新的給她，黎晴知道聶曦每天要聽廣播，不想奪人所愛。黎晴打開聶曦的衣柜，看到大衣的扣子掉了，就要那枚扣子當(dāng)禮物，還隨口說起死去哥哥的事跡。
吳石親手寫了一幅字送給馬廳長，趁機(jī)向他打聽空軍春節(jié)前聚餐的事，馬廳長透露空軍準(zhǔn)備了大型慶祝活動(dòng)，吳石推算出空軍的轟炸行動(dòng)會在2月25日春節(jié)之前，他派聶曦去搜集轟炸機(jī)的照片，盡快把這個(gè)情報(bào)給朱楓。
果然不出吳石所料，周至柔安排好空軍的具體行動(dòng)計(jì)劃，第一時(shí)間向蔣介石報(bào)告。朱楓來家里拜訪王碧奎，想向王碧奎請教做點(diǎn)心，王碧奎趕忙去準(zhǔn)備，吳石把朱楓單獨(dú)叫到一邊，吳石想把膠卷交給朱楓，吳學(xué)成正好從此路過，吳石就把膠卷給聶曦，聶曦把膠卷藏到點(diǎn)心食盒，朱楓借口有事拎起食盒就走，王碧奎急忙追出來，要給朱楓一大盒點(diǎn)心。
朱楓猜到膠卷在小食盒，她和王碧奎拼命拉扯，王碧奎堅(jiān)持要把大食盒給她，并且強(qiáng)調(diào)那個(gè)食盒是珍貴的花梨木做的，聶曦謊稱他剛才不小心把點(diǎn)心捏壞了，就把藏膠卷的點(diǎn)心拿出來，朱楓搶過那塊點(diǎn)心，把小食盒送給司機(jī)小錢，然后把大食盒拿走。
王碧奎派司機(jī)小錢去送朱楓，朱楓就讓他送到胡同口。小錢送完朱楓，就打電話約見谷正文的手下余驍男。
