吳石去找四廳的馬廳長借五艘運輸船，把改道越南的黃杰兵團三萬人運回臺灣，馬廳長透露周至柔讓四廳用運輸船往舟山運輸軍用物資，讓吳石再等兩天。吳石懷疑這和周至柔去新竹參加的空軍秘密會議有關(guān)，舟山市華東地區(qū)的海上屏障，吳石決定帶聶曦去船上查找線索。
運輸船今天從舟山返航，吳石帶聶曦來到碼頭，堅持要用這艘運輸船接黃杰兵團，馬廳長要用這艘船給舟山運物資，吳石根本不買賬，帶著聶曦就上了船。谷正文帶翁連旺來到自己曾經(jīng)任教的基隆中學，講述了莊阿臣老師被抓的經(jīng)過，谷正文讓翁連旺假扮莊阿臣潛入三榮行，調(diào)查張灝和林義良的關(guān)系，翁連旺心里沒底，谷正文給他加油打氣，還讓他把莊阿臣的資料全部背下來。
吳石帶聶曦來到那艘返航的船上，馬廳長跟他們一起上船，吳石看到海員在清洗油桶，就暗示聶曦留下來查清楚此事，他拉著馬廳長下船。聶曦向海員打聽到那艘船向舟山運送航空煤油，吳石確定蔣介石要利用空軍最后一博，他通過縝密分析，推斷蔣介石要對上海進行轟炸。
果然不出吳石所料，蔣介石決定用空軍對上海進行轟炸，他把此事交給周至柔，還提醒周至柔要絕對保密。吳石想把蔣介石炸上海的消息傳遞出去，他讓聶曦把朱楓送出臺灣，再讓萬景光派一個專業(yè)的交通員接替朱楓。聶曦打電話約朱楓到綢緞莊見面，把特別通行證交給她，讓她盡快離開臺灣回香港。
朱楓放棄了去上海建設(shè)新中國的工作，主動到臺灣做交通員，她還沒有完成任務(wù)，吳石就讓她回香港，朱楓不甘心，她從報紙上看到老同學殷雪芬在做義賣活動，就打電話給殷雪芬，沒想到殷雪芬已經(jīng)搬家，殷雪芬是寧波人，朱楓就去臺灣最有名的寧波菜飯館等，她一連等了三天，終于等到殷雪芬。
朱楓和殷雪芬多年未見，朱楓向她打聽義賣活動的詳情，很想認識那些軍官太太，殷雪芬答應(yīng)帶朱楓去參加太太們的聚會，朱楓自然求之不得。殷雪芬?guī)е鞐鱽淼礁]公館，朱楓送給竇太太一盒美國化妝品，她愛不釋手，對朱楓連連致謝。
王碧奎姍姍來遲，竇太太熱情歡迎她，并且說明今天沒請段退之的夫人，以免她又胡說八道，竇太太給王碧奎介紹朱楓，然后一起打麻將，喝酒。酒過三巡，殷雪芬即興唱了一曲，竇太太讓王碧奎上臺表演，王碧奎借口嗓子不舒服婉拒，朱楓主動上臺表演，她唱得惟妙惟肖，王碧奎被深深吸引，情不自禁上臺配合她，兩個人配合默契，博得在場所有人的贊賞。朱楓主動和王碧奎聊家常，兩個人相談甚歡，越聊越投機。
段退之開車來竇公館接夫人，才知道夫人今天沒來。王碧奎興高采烈回家，不由自主哼起了小曲，吳石很納悶，王碧奎今天在竇公館認識了新朋友，她答應(yīng)找時間介紹給吳石，吳石已經(jīng)很久沒見過王碧奎這么開心，就讓她接著唱。
聶曦一早去大排檔吃早飯，看到一個老兵在街上瘋狂開搶，人們嚇得四散逃命，黎晴正好從此路過，老兵看到她就沖天開了一槍，聶曦趕忙把黎晴拉到一邊，趁其不備把老兵打傷。
