楊樹生(王挺 飾)給四叔等人引薦謝魁(張竟達(dá) 飾)，并托他們查看傷員傷勢(shì)，大喜與金秀打招呼，金秀依舊愛理不理。茶莊內(nèi)，大牛看出單老板八路身份，被熱情招待。晚上，青石窯村，大喜送給孫彪(張春年 飾)親手烤的野雞，孫彪答應(yīng)教他使槍的技巧，鐵錘諷刺大喜為馬屁精。
謝魁、楊樹生興趣相投、相談甚歡之時(shí)，鐵錘闖入，因機(jī)槍的歸屬問題向謝魁討說法，被謝立規(guī)矩。楊樹生勸金秀跟楊樹生離開投八路，金秀深覺大喜不可理喻，兩人不歡而散，金秀向謝魁請(qǐng)求留在青石窯，在楊樹生的建議下達(dá)成所愿。
次日楊樹生教授大喜、鐵錘兩人偵查敵情的方法。單老板特意請(qǐng)來李隊(duì)長(zhǎng)教育大牛，希望大牛能幫助其引導(dǎo)楊樹生等人接受他們的抗戰(zhàn)策略，大牛同單保證完成任務(wù)。凌晨時(shí)分，天蒙蒙亮，楊樹生等人在小攤上偶遇執(zhí)行任務(wù)的宋隊(duì)長(zhǎng)，在其暗示下前往白洋口匯合。
宋隊(duì)長(zhǎng)希望能夠加入謝魁，楊樹生建議他留在城中繼續(xù)提供情報(bào)。青石窯村，楊樹生、謝魁兩人商量對(duì)戰(zhàn)策略，決定國(guó)共合作共同打一仗。枝葉繁茂的樹林中，眾人屏住呼吸隱藏其中，遠(yuǎn)處一輛車輛緩緩駛來。
