楚河墳前，王師北(王冠淇 飾)回想起與楚河過(guò)往的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，淚盈于睫。北野武藏率領(lǐng)日軍搜索樹(shù)林，在重重埋伏下緩緩潛進(jìn)。休息營(yíng)地上，玉芬與肥仔媽的親近使半仙醋意頻生。肥仔媽滿(mǎn)心歡喜地找半仙掐算姻緣，被沒(méi)得好氣的半仙一頓奚落。
刀鋒(高云翔 飾)決定帶王師北等人進(jìn)寨，馬嘯(張益群 飾)、麥子(陳蓉 飾)、胡畔(趙子惠 飾)和玉芬留守，保護(hù)電臺(tái)。刀鋒一行人走后，馬嘯等人遭到了襲擊，全數(shù)被俘。刀鋒最終還是決定進(jìn)寨，以阿虎為籌碼向四龍王講條件。大寨門(mén)人人手握兵器，對(duì)眾人虎虎而窺。刀鋒一心只求出路，被迫放棄武力才得以進(jìn)寨。
在箭毒部落的冷眼和挑釁中，刀鋒等人被長(zhǎng)槍押解到祭壇正中，終于見(jiàn)到了被當(dāng)作祭品的娜烏等人以及匪首龍老四。龍老四聲明，自己已經(jīng)投靠了日本皇軍，占領(lǐng)了毒箭部落，并下令以娜烏等人祭祀神木。眼看娜烏等人命喪刀下，刀鋒及時(shí)制止了龍老四。
龍老四押出被俘的馬嘯等人，而刀鋒也交出阿虎，條件是放他們離開(kāi)箭毒關(guān)。阿虎趁機(jī)用斷喉弩挾持了龍老四，并最終靠著部落的力量殺了龍老四，全殲了龍匪。在阿虎的盛情邀請(qǐng)下，刀鋒一行人留下來(lái)參加晚上的三月三盛會(huì)。而北野武藏率領(lǐng)的日軍也逐漸向寨子逼近了。
當(dāng)晚宴會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，馬嘯和胡畔談?wù)撝K身大事，胡畔卻始終沒(méi)有表明心跡。麥子撫慰了黯然失落的刀鋒。半仙贈(zèng)送玉芬信物，被拒，得知被肥仔媽捷足先登，半仙終于沒(méi)有挽留住玉芬，郁郁寡歡。北野武藏追蹤至楚河墓，派人將千惠的尸體挖出帶回。
雞飯仔發(fā)現(xiàn)了池塘邊被傳是禍水的女孩娜烏，兩人互生情愫，交換了定情信物。阿虎堅(jiān)決不允許自己的妹妹娜烏與漢族人雞飯仔通婚。一場(chǎng)聚會(huì)就這樣不歡而散。
