楊牧(劉韜 飾)身為京東路經(jīng)略安撫使，乃統(tǒng)領(lǐng)京東兩萬五千禁軍的兵馬總管，一旦謀反非同小可，事涉軍機，令包拯大傷腦筋，急與王丞相(肖竹 飾)商討對策。在王丞相策動下，皇上派令包拯為放逐于青州的京東王祝壽，并以任命霍剛(顧長富 飾)為新任指揮使為由，派包拯為巡邊欽差，前往登州發(fā)布軍令。
為查真相，包拯另派艾虎暗中護衛(wèi)方烈(向語 飾)回登州。包拯至青州面見京東王趙怡(王繪春 飾)，始知當(dāng)年皇室內(nèi)斗，趙怡被逐往青州不能回京之往事，又得知楊牧原為趙怡女婿，深感事態(tài)更為復(fù)雜。艾虎保護方烈回到登州，發(fā)現(xiàn)漁民出海失蹤之事，急向熟識的漁女小翠(任小涵 飾)詢問，艾虎發(fā)現(xiàn)小翠與方烈之間并不單純。
包拯獲報后，表面不動聲色，繼續(xù)視察海防，與霍剛、楊牧等人周旋，暗中則派展昭(何家勁 飾)協(xié)助追查。
