公孫策(范鴻軒 飾)獻計要包拯向仁宗求得“御札三道”，并按此諧音做成龍、虎、狗“御鍘三刀”，上斬仗勢欺人的權(quán)貴奸臣，下除魚肉鄉(xiāng)民的惡霸，仁宗在王丞相(肖竹 飾)建言下恩準賜刀并下旨特準先斬后奏之權(quán)，包拯一行當即出京，包拯抵達陳州查賑，展昭(何家勁 飾)來見告知林豐(張衛(wèi) 飾)之事，包拯見展昭多次拔刀相助，感佩之余更有意納為旗下。
展昭不愿被江湖人說他淪為官府鷹爪而婉拒，公孫策向展昭說之以理、動之以情，展昭表示將看包拯如何處置龐昱(郭奕鳴 飾)后再做決定。龐昱為管家龐安(展世寶 飾)與木道人共同設(shè)計誘騙，吸食五石散成癮，并將所有賑銀花費殆盡，包拯查出端倪，龐昱遂加害包拯。
