那迦羅(保劍鋒 飾)和雷歐(趙文卓 飾)打累了，各自歇息，雷歐想著舞陽(施艷飛 飾)唱起了那支曾為舞陽唱過的歌。那迦羅聽到這支似曾相識的歌，想起舞陽在路上也曾唱過，便問及雷歐，沒想到雷歐竟是舞陽要救的那個(gè)人，也就是需要龍血的人。雷歐才知道龍血不是舞陽給自己的。
雷歐開始認(rèn)真回想石板的事情，而那迦羅告訴雷歐自己也聽說過有關(guān)石板的傳說。克爾特領(lǐng)主帶著舞陽來到天香城堡，皇家的行宮也在天香城堡，克爾特告訴舞陽崇光奪權(quán)的秘密，自己就是舞陽的表親。自己愿意幫助舞陽奪回自己的權(quán)力。
舞陽被蠱惑了。雷歐聽說圣杯出現(xiàn)立刻趕到天香城堡，他要奪回圣杯。龍鑲尉說動了瀚海１３部族的高手，在狼歌的帶領(lǐng)下，他們穿過了踏鐵關(guān)。他們的出現(xiàn)讓王朝震動。而準(zhǔn)備回國的納龍也被人打傷，多虧雷歐的出現(xiàn)才保住了小命。
而天鉤也發(fā)現(xiàn)這個(gè)兇手似乎和殺死司領(lǐng)主的兇手是一個(gè)人。克爾特領(lǐng)主以探望太后為名領(lǐng)著義女舞陽進(jìn)宮。舞陽看到老太后從內(nèi)心深處油然而生出一種親情。這使她對老太后竭盡關(guān)愛，在宮里為太后又是彈琴，又是吟詩，溫柔乖巧之態(tài)得到了老太后的喜歡。
第一次體會到親情力量的舞陽沖動之下想與太后相認(rèn)，被克爾特領(lǐng)主攔了下來，他勸舞陽不可盲動。圣杯折射人心，崇光看見圣杯就想起自己當(dāng)年的奪權(quán)行為，他不能承受圣杯的折磨，決定將圣杯還給瀚海。所有人都盯住了圣杯。
克爾特領(lǐng)主認(rèn)為只要納龍還活著能說話就有和平希望，而龐首席認(rèn)為要準(zhǔn)備戰(zhàn)爭了，同時(shí)，他質(zhì)問首相滌報(bào)，為什么會有這樣的事情發(fā)生。舞陽知道納龍受傷，出于對納龍生死的關(guān)心使舞陽不再顧忌個(gè)人安危，進(jìn)宮為納龍治病。皇帝不信舞陽這樣一個(gè)弱女子能有什么過人的醫(yī)術(shù)。
那迦羅了解舞陽的善良天性，即便一個(gè)不認(rèn)識的病人，舞陽也會悉心照料，更何況納龍是舞陽的朋友，如果見死不救，舞陽內(nèi)心定然會備受煎熬。雖然那迦羅知道舞陽這次進(jìn)宮有些危險(xiǎn)，但仍站出來為舞陽做保，說她完全有能力把納龍的傷治好。
為了討得那迦羅的好感，公主萃心也替舞陽說好話。皇帝答應(yīng)舞陽給納龍治病，但是條件是一定要治好。克爾特領(lǐng)主原以為沒有人能治好納龍的傷，沒想到舞陽會從半道上殺出來，為此大為驚訝。納龍的傷勢太重，很難治療，舞陽拼盡全力，終于救活了納龍，但她暴露了自己是公主的身份。
被軟禁在宮中了。崇光看著舞陽不知如何處置，龐首席一直要求殺死舞陽，而克爾特領(lǐng)主卻力保舞陽，畢竟舞陽救活了納龍，皇帝不能失信于天下。心存愧疚的崇光舉棋不定把舞陽軟禁在宮中。龐首席派了人以侍候舞陽為名進(jìn)行監(jiān)視。
克爾特領(lǐng)主也讓冷云(寧靜 飾)進(jìn)宮，名義上陪伴舞陽，實(shí)際上是怕龐首席從中做祟。圣杯失蹤了，運(yùn)送圣杯的滌報(bào)只好暫時(shí)停在邊境上。舞陽在皇宮中暫時(shí)軟禁，她自己也拿不定主意要不要報(bào)復(fù)崇光。而在克爾特和龐首席的斗爭中，冷云被龐首席的人抓了起來。
冷云利用舞陽的天真逃了出來。而舞陽在那迦羅的幫助下離開了皇宮，她對自己的身份感到了厭倦。而此時(shí)她聽說了圣杯的事情，為了弄清自己的宿命真相，舞陽趕往軍營。在軍營外，雷歐也趕來了，但他現(xiàn)在不是為了復(fù)國，而是為了找到真相，不讓瀚海和王朝再起爭戰(zhàn)。
但不幸的事情還是發(fā)生了，圣杯被冷云帶走了。天鉤此時(shí)只能放開對王朝的仇恨，幫助舞陽尋找圣杯，終于在瀚海和王朝談判徹底破裂前找回圣杯。但圣杯竟然只是真正圣杯的影子，要找到真正的圣杯需要湊齊瀚海石板，并在石板的提示下找到真正的圣杯。
那迦羅此時(shí)也參加到尋找圣杯的工作中來，他懷疑冷云在里面起的作用，于是找到冷云。結(jié)果被冷云騙到天香城堡，并死在里面。雷歐和舞陽找到那迦羅最后的線索，來到天香樓。天香樓是克爾特領(lǐng)主的別府，但舞陽根本不相信克爾特領(lǐng)主會是壞人，為此和雷歐產(chǎn)生了矛盾。
舞陽不同意雷歐潛入天香樓，但是雷歐不聽，他堅(jiān)信天香樓里一定有不可告人的秘密，夜入天香樓。在精靈幫助下，雷歐和舞陽找到了瀚海石板的秘密。但他們沒有能保住秘密，冷云也知道了圣杯真正的藏處。此時(shí)的冷云被克爾特徹底控制，克爾特讓冷云見了當(dāng)年的天下第一美人，現(xiàn)在的瘋子殺手，就是打傷納龍和殺死司領(lǐng)主的宮裝女蒙面人。
如果冷云不聽克爾特的命令，她將失去美麗，成為最丑陋的女人。冷云為克爾特偷盜兵符，事發(fā)落入雷歐手中。因?yàn)槔湓泼利愃运袕?qiáng)大的蠱惑力量，大家讓辛達(dá)看管冷云。但冷云還是迷惑了辛達(dá)，并害死辛達(dá)逃跑。此時(shí)的冷云手中有黑暗圣杯，她前往瀚海祭壇，想要召喚鬼兵，妄想利用圣杯的力量稱霸天下。
雷歐立刻趕往瀚海祭壇當(dāng)年的魔法陣所在地。舞陽因?yàn)橄胱C實(shí)克爾特領(lǐng)主的清白，同時(shí)想找到殺害那迦羅的真正兇手堅(jiān)持要參加調(diào)查，她告訴雷歐，現(xiàn)在自己只有雷歐一個(gè)朋友了，自己不能離開。雷歐不能拒絕舞陽，畢竟自己一直都深深愛著舞陽。
龐首席也派他手下的艾思法師去追趕黑暗圣杯。
