皇帝得知有人手持代表公主身份的魔法項鏈大為震驚。龐首席來到宮里告訴皇帝南方異寶黑暗圣杯出現(xiàn)了，王朝的圣殿騎士已經(jīng)得到，正在送來帝都的路上。皇帝要求龐首席一定要找到黑暗圣杯，同時跟龐首席提及有人持魔法項鏈之事。
龐首席逼勸皇帝殺人滅口，皇帝對兄長死難之事心中有愧，不忍再傷無辜。龐首席去找女兒龐妃，希望她吹些枕頭風(fēng)，使皇帝動殺機，除后患。當(dāng)夜，舞陽(施艷飛 飾)再次偷龍血，竟然成功了。出城的時候，舞陽才發(fā)現(xiàn)是那迦羅(保劍鋒 飾)幫助了自己。
那迦羅是天下聞名的大盜，他幫助舞陽偷竊龍血只是因為被司領(lǐng)主追捕太緊，于是借手舞陽。現(xiàn)在他準(zhǔn)備從舞陽手中拿走龍血，但舞陽緊追不舍，讓那迦羅煩惱，而在糾纏中，龍血竟然不見了。但龍血的不見也讓追捕那迦羅的司領(lǐng)主只好放走了那迦羅。
但那迦羅也幫助舞陽逃出天香城堡。雷歐(趙文卓 飾)醒來，發(fā)現(xiàn)自己喝下了龍血。山野中，雷歐終于和尋找他的三個伙伴、瀚海人相遇了，但大家卻要殺死雷歐。原來就在２天前，雷歐蒙面洗劫了瀚海營地，從長者那里搶走了瀚海城留下的遺物預(yù)言石板中的一塊。
雷歐因為一直昏迷，不能證明自己的行為。但關(guān)鍵的時候，伙伴還是相信雷歐的話，雖然辛達的妻兒也不幸遇難，他們站到了雷歐的身邊，愿意幫助雷歐尋找真相。龍鑲尉準(zhǔn)備聯(lián)合其他的瀚海人報復(fù)雷歐。雷歐第一個想到的線索就是舞陽，只有舞陽能夠證明自己在那２天的行動，他知道舞陽要去帝都于是也趕往帝都。
在客棧休息時，不料客棧之中卻發(fā)生了一件大事。著名江洋大盜那迦羅事先通知要偷盜住店珠寶商的財物，雷歐自然不能坐視不管，他與那迦羅交手。旗鼓相當(dāng)，兩人不禁互相佩服對方的功夫。那迦羅不知道這人就是喝了自己龍血的雷歐，而雷歐也錯過了和舞陽見面的機會。
天香城堡的司領(lǐng)主也在追蹤那迦羅和舞陽，沒想到卻在一個夜晚被人襲擊，全軍覆沒了。一直閑逛尋找雷歐決斗的雪域魔人出手結(jié)果竟然被宮裝蒙面女殺手擊退，雷歐等人在襲擊后經(jīng)過發(fā)現(xiàn)了一些線索。克爾特領(lǐng)主乘機接管了天香城堡。
而崇光沒有阻攔。天香城堡是抵御戰(zhàn)爭的最前線，龐首席也不感興趣。那迦羅表示他愿意帶舞陽進京。雖然他救了舞陽，可是舞陽對他有抵觸情緒，但那迦羅不管這套，只是一味地跟著舞陽往前走，還時常地照顧舞陽，這讓舞陽多少改變了一些對他的印象，覺得他沒有表現(xiàn)出來的那么“壞”。
兩人的關(guān)系也得到了緩和。那迦羅非常憐惜舞陽決定幫她。帝都里，那迦羅不斷地領(lǐng)著舞陽出入最嗜華的酒樓、瓦肆，一副散盡千金的氣派。舞陽覺得這樣太招搖了，希望那迦羅收斂一些。而龐首席也注意到了那迦羅的行為。舞陽對于那迦羅的活動并不關(guān)心，而是一心一意去找首相滌報，因為滌報是天下公認的鐵面無私正直之人，也許滌報會告訴自己身世和最近自己為什么會經(jīng)歷如多的的坎坷。
可是首相滌報已經(jīng)離開帝都去迎接雪域的人質(zhì)王子納龍去了，首相滌報的家人把舞陽攔了出來。公主萃心生在深宮，對于外邊的世界非常向往，她也聽說了那迦羅挑戰(zhàn)世家子弟之事，很想出去看看熱鬧，可是宮中禁忌太多，沒有成行。
萃心不甘如此想出一個女扮男裝的辦法，逃出深宮。萃心來到那迦羅經(jīng)常去的一家酒樓之上，想要見識一下這位赫赫有名的那迦羅到底是何等樣人。萃心的化裝到來引起了舞陽的注意，她從醫(yī)學(xué)角度分析認為萃心陰氣過盛，應(yīng)該調(diào)理，否則難保男兒之身。
萃心覺得舞陽所言是無稽之談，心中不快，大耍刁蠻要掀開舞陽的面紗看看，沒想到被那迦羅攔住，在不知她是女人的情況下以輕浮的動作羞辱了她。萃心從小到大嬌生慣養(yǎng)，說一不二，沒有人敢輕慢過她，那迦羅的行為讓她覺得這個男人的確與眾不同，立刻喜歡上了他。
首相滌報見到納龍，而雷歐找到滌報，滌報聽說舞陽的事情大驚立刻趕回帝都。舞陽最后直接闖進皇宮，但被路過的冷云(寧靜 飾)發(fā)現(xiàn)，冷云立刻攔住舞陽，因為舞陽是崇光皇帝(劉德凱 飾)心里的痛。舞陽和滌報錯過。冷云將舞陽來京的事告訴了克爾特領(lǐng)主。
龐首席手下的艾思法師也來面報說舞陽已經(jīng)進京了。納龍來到帝都，皇帝安排他到御花園中玩耍。納龍信步御花園遇到公主萃心。萃心因為私自出宮被父母知道后挨了訓(xùn)斥正悶悶不樂呢，看到納龍摘了她最喜歡的花，心中陡起無名之火，捉弄納龍，納龍極為狼狽，但是萃心卻異常開心。
帝都里，圣殿騎士將圣杯交給皇帝，圣杯帶給大家奇怪的感覺，圣杯有魔力。冷云面見克爾特領(lǐng)主，原來領(lǐng)主是冷云的大主顧，冷云懷疑克爾特領(lǐng)主收集瀚海石板的目的，在克爾特領(lǐng)主的手上已經(jīng)有了３塊石板碎片，只要湊齊余下的２塊就能找到當(dāng)年瀚海城下發(fā)生的秘密，揭開蝴蝶和獅子的預(yù)言。
但冷云的行動被克爾特發(fā)現(xiàn)，冷云只好將舞陽交給克爾特領(lǐng)主。同時，克爾特領(lǐng)主讓冷云偷出圣杯給自己。滌報趕到天香城堡，他對原來的城主司領(lǐng)主的死因有懷疑，而司領(lǐng)主和那迦羅有矛盾。雷歐也發(fā)現(xiàn)那迦羅似乎知道舞陽的事情，立刻出發(fā)尋找那迦羅，并發(fā)現(xiàn)自己曾經(jīng)和那迦羅交手。
那迦羅逃離帝都的過程中不但要對付雷歐的追捕還要抵擋失盜的富商派出的兵和打手的追殺。他和雷歐兩人各顯神通。那迦羅有兩次被那些富商的家兵設(shè)下的圈套抓住，雷歐出手相救，使那迦羅脫險。雷歐告訴那迦羅要親自抓住他。
