姜達(dá)明(王大奇 飾)獨(dú)自來到滿洲里交差，但沒想到和同差兄弟郭爾丹一起被俄國人當(dāng)鼠疫病人抓去隔離。巧遇同差老嘎爺，得知知事姚仲亭與俄國人勾結(jié)私賣獺皮，三大盟誓“不論誰活著，一定要告倒姚仲亭這個貪官”。姜達(dá)明和郭爾丹佯裝死尸逃出俄國人的隔離區(qū)，躲進(jìn)一蒙古包，郭爾丹托付姜達(dá)明把多年的積蓄交給年邁的父母。
第二天早晨姜達(dá)明叫郭爾丹起床趕路，發(fā)現(xiàn)郭爾丹已經(jīng)死了。姜達(dá)明在萬分痛苦之中送別了郭爾丹，繼續(xù)往哈爾濱逃亡。防疫大臣施肇基向攝政王稟報(bào)，滿洲爆發(fā)鼠疫，福親王則呲之以鼻，不相信祖宗的祥盛之地會發(fā)生瘟疫。沙俄駐哈爾濱領(lǐng)事和海關(guān)關(guān)長尤里金則想借鼠疫爆發(fā)促使沙俄軍隊(duì)進(jìn)入哈爾濱，以達(dá)到占領(lǐng)北滿的目的。
日本人也在利用鼠疫爆發(fā)蠢蠢欲動……哈爾濱商會會長沈天明與修德堂藥店老板修起是世交，早年兩家定了娃娃親，想借在醫(yī)學(xué)院讀書的女兒沈秀蓮回哈爾濱度假之際，為倆孩子定親。在沈家的定親宴會上，沈秀蓮決然離去，兩家不歡而散。
