張世杰(溫兆倫 飾)趕在國民黨軍隊(duì)前收繳了投降日軍的武器，力量得到充實(shí)。朱家兄弟欲收編張、楊的人馬，張世杰以做生意為由拒絕。楊開泰(師小紅 飾)對郭冰雪(付瑤 飾)與張世杰的關(guān)系心存芥蒂。我三路大軍匯聚桐柏，張世杰加入主力作戰(zhàn)愿望卻再次落空，受命繼續(xù)保持商人身份。
為避免朱家刁難，張?zhí)岢鲆M快將自衛(wèi)隊(duì)三百多人送到新四軍隊(duì)伍。張世杰設(shè)苦肉計(jì)，以叛逃的名義順利將自衛(wèi)隊(duì)轉(zhuǎn)移至新四軍隊(duì)伍，之后又假裝借酒消愁，避開朱家兄弟的懷疑，保護(hù)自己。郭冰雪心疼張世杰，送槍助他，引發(fā)了楊開泰不滿。
