池陸(李宏毅 飾)被程浩(胡浩博 飾)關(guān)了起來，當他醒過來的時候，他突然想起了當年的記憶。當年，池陸一家三口去露營，因為走錯了上了水宮島，正好看到了程宏偉(閔政 飾)他們在島上進行大屠殺，而惹來了殺身之禍。池陸的父母為了保住池陸的命，將池陸藏了起來，池陸則在父母被殺之后，一個人哭著去了海邊，正好遇上了人魚女王(方曉莉 飾)。
人魚女王把自己身上的銀幣給了池陸，然后將人魚之淚注入到池陸身上，再將池陸的記憶給封存了之后，才一個人安靜地死去。池陸恢復了所有記憶，得知自己的父母，沒有參與屠殺，心里輕松了許多。戴汐(周雨彤 飾)因為要照顧人魚族的老小，無奈之下只能出去典當自己的戒指，想要換點錢，可沒想到老板不收。
老板看中了戴汐脖子上的銀幣，覺得銀幣值錢，于是讓戴汐留下銀幣換幾百元。顧顏(王秀竹 飾)一覺醒來，發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)容顏憔悴，沒有了昔日的青春，這讓顧顏想起了自己的過去。當年，顧顏要被賣掉，因為太過于吵鬧而被人夫扔下了海，顧顏也是因此被人魚女王所救。
人魚女王救了顧顏，可人類是不可能得到永生的，她因此嘗盡了人魚血在她身上所受的折磨。人魚女王告訴顧顏，只有人魚之淚才能救顧顏，可她不能背棄整個人魚族，不顧海洋生態(tài)的平衡，不能把人魚之淚給顧顏，這才讓顧顏產(chǎn)生了貪婪之心，心生搶人魚之淚的想法。
小毛豆醒了過來，就想去找戴汐，正好在漁村看到那么海鮮，讓他嚇得半死。戴汐買吃的回來，看到受了驚嚇的小毛豆，于是把小毛豆帶了回去。沒有薛杼(劉文翰 飾)在身邊，班主他們都感到很不適，小毛豆也發(fā)起了高燒，戴汐很擔心他們，班主只能建議戴汐回到海里，因為他們只有回去了才能緩解痛苦。
程浩因為到處找不到戴汐，跟手下發(fā)火，突然他就想到了辦法，要把戴汐逼出來。程浩開心拿著剛抓的新鮮人魚的血回來，想要幫顧顏，覺得顧顏應該輸血才有用。顧顏告訴程浩，已經(jīng)沒有用了，她也已經(jīng)不抱希望準備放棄了，可程浩不答應，他一再跟顧顏保證，他一定會把人魚之淚拿到手。
程浩來監(jiān)督池陸，池陸故意激怒程浩，聲稱如果時間再重來一次，他一定會殺了程宏偉。池陸把自己的父母，被程宏偉所說的事情說出來，然后罵程浩沒有膽量，逼程浩殺他。程浩被池陸的話激怒了，下令不讓任何人給池陸送飯，暫時不管池陸的死活。
戴汐為了生活，在島上賣起了畫，正巧被船老大(張慶慶 飾)遇見了，船老大于是給她的畫出價一百，幫戴汐拉高人氣。顧顏勸說程浩放手，她想把戴汐完整的還給人魚女王，還給海洋，可程浩完全不聽。程浩不肯聽顧顏的話，顧顏于是把程宏偉的死，如實告訴程浩。
當日，顧顏到天臺威脅程宏偉，讓程宏偉離戴汐遠一點，可程宏偉不聽，她于是把自己的身份告訴程宏偉，讓程宏偉知道她就是二十年前的那個她。顧顏威脅程宏偉，如果程宏偉不放過戴汐，她就動程浩，程宏偉一聽就生氣了，所以跑過去想要殺顧顏，結(jié)果顧顏一躲，程宏偉就從天臺上摔了下去。
程浩聽到了顧顏所說的話，依舊不相信那是事實，他還是把所有責任都怪到池陸的身上，他必須要利用對池陸的恨，支持自己繼續(xù)走下去，所以他不允許顧顏瓦解他心中的仇恨。船老大跟戴汐說了當年的事情，戴汐這才明白過來，池陸的父母也是當年的受害者，讓她的心里舒服了許多。
船老大把戴汐當?shù)舻你y幣，重新拿回來還給戴汐，想對戴汐做一點補償。
