顧顏(王秀竹 飾)夢(mèng)到了水宮島上的屠殺，夢(mèng)到了她幫人魚女王(方曉莉 飾)接生的事情，等她被自己的夢(mèng)嚇醒之時(shí)，她發(fā)現(xiàn)自己的頭發(fā)又白了。顧顏因?yàn)樽约旱纳眢w快要掩飾不住了，決定跟程浩(胡浩博 飾)坦白，于是把自己已經(jīng)五十多歲的事情告訴程浩，并把自己三十年前去過(guò)水宮島的事情告訴程浩。
三十年前，顧顏命懸一線的時(shí)候，被人魚女王所救，她因?yàn)槲巳唆~血延續(xù)了生命，但現(xiàn)在人魚血的功效已經(jīng)耗盡，沒有人魚之淚她很快就會(huì)油盡燈枯。程浩聽到顧顏的話，馬上跟顧顏承諾，他現(xiàn)在就去找人把戴汐(周雨彤 飾)和池陸(李宏毅 飾)抓起來(lái)，給顧顏治病。
戴汐回家收拾東西，正好收了一個(gè)快遞，是俱樂(lè)部的鑰匙。戴汐去祭拜戴韜(黃文豪 飾)，跟戴韜做最后的告別，準(zhǔn)備離開海巖。池陸去陪著戴汐，兩人在拜祭之后，去俱樂(lè)部打開鑰匙的儲(chǔ)物箱，找到了戴韜留下的一盒信。戴韜在信里寫的，全是對(duì)戴汐的愛以及對(duì)戴汐的不放心，還給戴汐留下了一對(duì)對(duì)戒指，希望看到戴汐跟自己愛的人在一起。
池陸幫戴汐把戒指戴上，戴汐也把另一枚戴在池陸的手上，這時(shí)薛杼(劉文翰 飾)打電話給戴汐，讓他們到海邊。小毛豆通知薛杼，戲班附近來(lái)了很多人來(lái)準(zhǔn)備搜捕池陸，薛杼只能帶著小毛豆把戴汐他們找出來(lái)，先在海邊暫時(shí)搭帳篷落腳。程浩給顧顏一杯紅酒，聲稱是他新調(diào)制的紅酒，可顧顏卻喝出了血腥味，所以她不相信程浩所說(shuō)的，于是悄悄地跟蹤程浩，沒想到竟讓程浩發(fā)現(xiàn)了。
程浩把顧顏帶到了實(shí)驗(yàn)室，讓顧顏看一看他為顧顏所做的，他抓了一實(shí)驗(yàn)室的人魚，想要抽干他們的血來(lái)為顧顏續(xù)命。顧顏看到那些人魚，無(wú)意間發(fā)現(xiàn)樹哥也被抓了，她這才知道樹哥也是人魚。程浩得知樹哥欺騙了顧顏，于是想要加大劑量，盡快把樹歌的血抽干。
顧顏答應(yīng)跟程浩在一起，唯一的要求就是，讓程浩把所有人魚給放了，可程浩不答應(yīng)，他要為了顧顏殺害所有傷害她的人。池陸和薛杼發(fā)現(xiàn)有人找到了他們，于是悄悄地叫醒戴汐和小毛豆，想要解決掉后面那些人。戴汐沒有讓池陸跟那些人動(dòng)手，直接帶著他們一起下海，因?yàn)楹＠锸撬麄兊氖澜纾切┤耸遣豢赡茏飞纤麄兊摹?/p>
顧顏很傷心自己親手，把程浩變成了另一個(gè)程宏偉(閔政 飾)，她想阻止程浩，可已經(jīng)阻止不了了。顧顏去戲班那里，見到班主他們?cè)诎釚|西，她想讓戴汐出來(lái)見她一面，可戴汐不答應(yīng)，還勸顧顏離開程浩。顧顏聽出戴汐話里的語(yǔ)氣，認(rèn)為戴紗想要離開海巖，所以她馬上通知程浩，讓程浩派人把戲班的人全部抓住，用他們來(lái)?yè)Q戴汐。
薛杼拿到票之后，感嘆還沒有抓住殺死高伊雯(陳美林 飾)的兇手，就要先離開海巖了。戴汐看到薛杼拿著從高伊雯遺物中找到的玉雕，認(rèn)出那是屬于顧顏的玉雕，她因此覺得高伊雯的死與顧顏有關(guān)系。程浩把戲班里的人都抓到了水宮島，然后通知戴汐去水宮島，池陸在陪戴汐去水宮島之時(shí)，特意告訴戴汐，人魚之淚才是程浩要的。
到了水宮島，戴汐讓池陸去救戲班的人，她去找顧顏當(dāng)面對(duì)質(zhì)，勸說(shuō)顧顏放手。戴汐一直以為，顧顏是因?yàn)槌毯疲抛龀鲞@些事情來(lái)了，一直勸說(shuō)顧顏清醒離開程浩，顧顏只好告訴戴汐，她做的事情并不是為了程浩，而是為了她自己。
