演出開始，巴天朗把撥浪鼓里的“三步倒”全部倒進了干冰機里，企圖用毒氣把前來看演出的人都毒暈，而他們自己早已做足了準備。殊不知，他們所做的這一切都中了公安的計，看到原先暈倒的士兵的突然全體起立，巴天朗掏出槍來想打死晏敏學，恨她破壞了他們的整個計劃，阿宏(王駿毅 飾)及時趕到，與巴天朗展開激烈槍戰(zhàn)，最終把巴天朗擒下。
這邊李紅明(付嘉 飾)也抓住了想要拉下電閘的秋月，盡管他不愿意相信秋月是特務。在審問秋月的過程中，秋月承認了她就是救國軍總司令，她的真實身份是廖省悟的女兒廖可人。陳宏他們終于知道背后真正的那雙手是李航，這場戲終于要謝幕了，公安帶走了陸子儀(周奇奇 飾)和李航。
春蠶計劃粉碎，皮影落幕，竹山又恢復了往日的寧靜。這時劉局長告訴阿宏，子儀真實的身份從未改變，信念也始終沒有改變過，陳宏才知道子儀為了任務不得不隱瞞自己的身份，這一切的一切都沒有辦法親口解釋。
