九妹的狐妖親人莫姨在狐王(倪齊民 飾)死后便不知去向。九妹擔(dān)心莫姨的安危回到凡間找她，但是找來找去都找不到，于是在路上跪地痛苦。這時劉海(陳浩民 飾)和白銀山路過，遇到如果狼狽不堪的九妹，便把她帶了回家。劉母見九妹來到，對她關(guān)懷備至，并制造機(jī)會給兒子劉海和九妹獨處。
九妹感染了風(fēng)寒，在劉海家里臥病在床。劉海邊喂她喝藥，邊寒暄了幾句，劉海想問問神仙水的事，但他知道九妹最近喪父，問這些事可能不合時宜。而察言觀色的九妹知道劉海的心思，讓他不要擔(dān)心，說會幫他找到神仙水，治好伯母的眼睛。
九妹?父王告訴她關(guān)于聚魂寶珠和神仙水的線索告訴了劉海，劉海聽后，覺得救母親，救南詔王一事終于有了點眉目。趙登(林子聰 飾)替南詔王帶來封劉海為國師的圣旨來到劉海家中。劉母聽后非常欣慰，白銀山也非常替朋友高興。劉海原本對國師這個身份模棱兩可，如今見大家都這么開心，便欣然接受這個身份。
隨后劉海告訴趙登，他要去天龍寺，和找諸葛武策的事，他覺得作為和尚又是大法師的趙登可以幫他引薦給天龍寺。趙登師出天龍寺，劉海一問之下，才發(fā)現(xiàn)原來諸葛武策就近在咫尺的趙登手中。但是趙登只有上半部，而下半部，則在他的師弟關(guān)鋒手中。
但是趙登和關(guān)鋒一向水火不容，之前把趙登關(guān)在斧頭中的人就是關(guān)鋒。金蟾(譚耀文 飾)的手下蜈蚣(陸昱霖 飾)精一直潛伏在劉海家中，偷聽了他們?nèi)繉υ挕ｋS即回到金蟾處向老大報告聽來的情部。金蟾聽后，心里開始計劃著要與劉海展開爭奪聚魂寶珠的事。
太子蒙問以激將法使得蒙正自動請纓前往戰(zhàn)爭前線領(lǐng)兵打仗。神尊想借此機(jī)會鏟除蒙正，在南詔和蘿蔓雙方交鋒時，特意向蘿蔓施法，使得蘿蔓女國所向披靡。蘿蔓女國的軍隊當(dāng)中，屬長公主功夫戰(zhàn)術(shù)最為了得。在她的帶領(lǐng)下，再加上神尊的施法，讓南詔的軍隊被打個落花流水。
蒙正也在戰(zhàn)爭中被打至昏厥，和其他士兵一起成為蘿蔓女國的俘虜。南詔國戰(zhàn)況堪憂，太子趁機(jī)請纓為國出戰(zhàn)，也順便舉薦了金標(biāo)一起前往迎戰(zhàn)。劉海和趙登也奉命出征。劉海臨出征前回到家中，向母親匆匆告別，便收拾行裝準(zhǔn)備遠(yuǎn)征。
九妹胡秀英(穆婷婷 飾)此時還在劉海家中暫住，她見劉海要出征，也想跟去看能不能幫忙。劉海表面上答應(yīng)讓她跟著，但為了九妹的安全，劉海在半夜趁她睡著的時候，已經(jīng)悄然離去。金蟾向手下魔蝎(鄧捷 飾)吩咐，他準(zhǔn)備出遠(yuǎn)門，讓魔蝎趁他不在的時候好好替他看守五魔洞。
金蟾此番出門，以想好了一個螳螂捕蟬黃雀在后的計謀，就是先讓劉海去找齊神器，自己再把神器奪過來，借此尋找聚魂寶珠。這時青青(方數(shù)真 飾)醒來，想要自尋短見。金蟾見青青這種狀態(tài)，覺得魔蝎可能控制不住她，于是決定把她帶在身邊。
