鄧?yán)ズ蛙羌獨(dú)w周之言恰巧被路過的土行孫偷聽到，遂帶二人的書信給姜子牙(劉德凱 飾)。沒多久，鄧?yán)ァ④羌盏降浇友赖膹?fù)函，歡迎獻(xiàn)關(guān)降周，鄧、芮二人贈一靈符給土行孫告知可破招魂幡。次日一戰(zhàn)，招魂白骨幡失靈，哪吒(冼色麗 飾)戰(zhàn)敗田之、李欣，牛泉大驚，敗回城中。
后被鄧?yán)ソ杩跉⒘恕２?strong>黃飛虎(沈傾掞 飾)、黃明、龍環(huán)與雷震子四將放出，發(fā)還武器。申公豹(苗海忠 飾)得知鄧?yán)ヒ勋I(xiàn)關(guān)降周，破口大罵，欲邀姜子牙等，對決通天教主再次設(shè)下的萬仙陣。申公豹不忘監(jiān)督鳳來(鄢博雅 飾)吸收武王的精華，又招來沉湎于幻想中的九尾狐。
紂王帝星，得三道氤氳之氣相助，熾亮異常。武王的帝星則暗淡了，遙遙欲墮。武王已經(jīng)不行，子魚(王力可 飾)痛哭流淚。子魚的魂靈請到姜子牙前去救武王姬發(fā)。一日，黃飛虎率軍挑戰(zhàn)，進(jìn)攻澠池，王佐出戰(zhàn)，被黃天祥一槍挑下戰(zhàn)馬。張恩回來，由申公豹監(jiān)軍，協(xié)助張奎抗周，次日鄭椿出戰(zhàn)，被黃明劈于馬下。
黃飛虎和張奎交戰(zhàn)幾回合被姬叔明與姬叔升換下，不料，二將命喪，黃飛虎應(yīng)戰(zhàn)，大敗張奎。回營時，剛好崇黑虎、文聘、崔英、蔣雄四人前來相助！武成王如虎添翼。再戰(zhàn)，崇黑虎、文聘、崔英、蔣雄不幸陣亡。黃飛虎得知噩耗，悲憤交加，哪吒主動請求應(yīng)戰(zhàn)。
張奎被哪吒的九龍神火罩嚇得逃回澠池縣。
