陸子崢(張一山 飾)和馮永貴(蘇茂洋 飾)等人想到就要回津門了百感交集，發(fā)誓要為失去的親人報(bào)仇。此刻的津門，黑木(郭柏松 飾)正命直島和嚴(yán)虎嚴(yán)密搜查城內(nèi)的抗日聯(lián)絡(luò)站，一旦可疑格殺勿論。城內(nèi)風(fēng)聲鶴唳。馬秋明在聯(lián)絡(luò)站收到聯(lián)絡(luò)員密報(bào)，得知陸子崢等人明天就要回到津門。
這時(shí)直島帶人敲門搜查，馬秋明把聯(lián)絡(luò)員藏進(jìn)密室，自己開門應(yīng)付。直島發(fā)現(xiàn)了密室開槍掃射，馬秋明拔刀刺向直島，也被直島開槍射殺犧牲。直島發(fā)現(xiàn)了燒掉一半的一份情報(bào)。黑木得知八路軍抗日力量回到津門有重大任務(wù)，命嚴(yán)虎加緊抓捕，不能有漏網(wǎng)之魚。
次日，陸子崢和趙靜(楊旸 飾)等人回到津門。陸子崢和趙靜喬裝成夫妻，挽手去聯(lián)絡(luò)點(diǎn)接頭。走到馬秋明家附近，趙靜感到氣氛不對(duì)，意識(shí)到聯(lián)絡(luò)點(diǎn)已經(jīng)出事。陸子崢趙靜不動(dòng)聲色離開，卻被李光頭發(fā)現(xiàn)蹤跡，李光頭想要大聲喊人，被馮永貴打傷。
黑木知道殺寇團(tuán)又回來了。趙靜心急如焚，聯(lián)絡(luò)點(diǎn)被破壞，馬秋明生死未卜，但行動(dòng)計(jì)劃不能拖延。陸子崢提出他們可以從嚴(yán)虎身上下手，找到物資倉庫。嚴(yán)虎醉酒晚歸，趙靜打扮成弱女子在街上求嚴(yán)虎幫忙，嚴(yán)虎不知是計(jì)反被陸子崢蒙頭綁架。
