毛澤東(唐國強 飾)十分關(guān)心瓊崖的斗爭，在延安會見李明，指示瓊崖特委要堅持長期斗爭，在統(tǒng)一戰(zhàn)線中堅決打擊頑固派，并建議特委書記、總隊長由馮白駒(廉賽 飾)擔任。馮白駒率領(lǐng)特委和總隊機關(guān)向西轉(zhuǎn)移，在靠近五指山的美合山區(qū)創(chuàng)建抗日根據(jù)地，并開辦西路黨校和抗日公學。
瓊僑回鄉(xiāng)服務(wù)總團成立，總團長符克去見吳道南。吳道南嚴令服務(wù)團對獨立總隊停止任何接濟，符克堅決反對。返回途中，符克和地下黨員韋義光被國民黨反動派殺害。
