小島提出把紅安城交給國民黨軍隊，條件是韓松(田少軍 飾)將幾名罪大惡極的戰(zhàn)俘放回日本，韓松答應了小島的要求。新四軍方面，銅鑼被派去與日軍談判，準備接收紅安城，見小島拒絕談判，銅鑼闖出會議室，搶占了日軍在紅安的彈藥庫。
小島聲稱只向國民黨投降，銅鑼提出與小島進行一對一的決斗。一番激烈的打斗后，銅鑼手刃小島為方蕾(李欣汝 飾)報了仇。抗日戰(zhàn)爭結束后，國民黨調(diào)集30萬大軍，準備對以武漢為中心的中原解放區(qū)形成秘密包圍態(tài)勢，試圖一舉殲滅解放軍在中原腹地的主力，慧平部的任務是壓制銅鑼領導的101旅。
與此同時，已升為旅長的銅鑼接到命令，帶領101旅掩護主力進行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。銅鑼瞞過國民黨的耳目，指揮大軍多路突圍。慧平得知上當后，立刻揮師追擊。
