尹三(于震 飾)從江城旅館出來，唐凱(金漢 飾)的子彈差點擊中尹三。警笛響起，引來了附近的鬼子，鬼子聽說有人打尹隊長(淳于珊珊 飾)的黑槍，正準備追，被尹三打發(fā)了從久子家出來，龍雪(辛月 飾)來到江城旅館，將藍天(張琛 飾)破譯的電文傳給新四軍指揮部。指揮部決定讓尹三在這個月30號之前，不惜一切代價將藍天送出江城，與部隊一起轉移。
龍雪收到指揮部回電，決定找尹三商量。龍雪來到尹家門口，警惕地望著周圍，卻被人暗地里跟蹤。門打開了，龍雪把指揮部的任務告知尹三。榮嫂(武小莉 飾)找到上官玉(陳紫函 飾)，將前天夜里所見之事告?了上官玉。上官玉覺得此事非同小可，想再找楊老板說破，卻不見楊老板人。
上官玉急的團團轉，只好去尹家通知尹三。大街上，楊老板又身穿夜行衣在暗中窺視者鬼子們。龍雪在尹家與尹三、尹母(呂中 飾)商量送藍天出城的事情。就在此時，高橋(尹鑄勝 飾)帶著鬼子來到了尹家，說是聽說尹三被打黑槍，前來探望。龍雪躲到樓上，把包落在了可調凳子上。
高橋見到包，心中起疑，尹三打圓場說是上官玉把包落在這兒了。關鍵時刻，上官玉趕到尹府圓了謊。高橋與尹三討論起八仙橋鬼子的事情，高橋說已經在城里部下了埋伏，只要兇手一出手就會被抓住。尹三和上官玉心中焦急萬分。
送走了高橋，毛鵬突然出現(xiàn)在尹三身后。毛鵬威脅尹三請他進門，說是要聯(lián)手送藍天出城，但藍天出城后歸誰，要看誰本事大。毛鵬闡述了他的計劃，尹三覺得不合理，但一時也想不出別的計劃。高橋在回去的路上，與黑藤(崔鐘 飾)討論，覺得包不是上官玉的。
尹家，尹三提出疑問，毛鵬解答過后提出“要密碼本”的要求，說要用密碼本引高橋上鉤。幾人無法做主，決定向新四軍指揮部請示此事再說。事情商定下來，毛鵬帶了一盤餅走了。毛鵬走后，龍雪改改裝，尹三、上官玉、龍雪三人立即前往旅館。
一路上，上官玉把楊菊芳殺鬼子的事情告訴了尹三，讓尹三趕緊拿個主意。回到憲兵隊，余得水(魏春光 飾)向高橋報告12號那天的死者中，共46人，有40人是老百姓，已搜查過這40戶，家中并沒有兇器和武藝高超的人。有6名是戲班的人，還沒有搜查。
這結果讓高橋懷疑，半步橋的鬼子是戲班的人殺的。此時，楊老板正躲在暗處仇恨地看著鬼子們。龍雪等人來到江城旅館發(fā)報，指揮部同意把密碼本給毛鵬，并說并要時刻，可以把藍天也交給毛鵬。說話間，楊菊芳正在街上殺鬼子，被鬼子發(fā)現(xiàn)了。
鬼子大吼一聲，把埋伏在四處的鬼子都喊了出來。楊菊芳躲閃不及，?臂中了一槍，鬼子紛紛沖了過來。關鍵時刻，葉小山(康福震 飾)忽然現(xiàn)身，救了楊菊芳，并帶他離開。龍雪與尹三說話間，外面?zhèn)鱽順屄暋Ｉ瞎儆襁M來，三人決定出去看看。
高橋收到鬼子的消息，在現(xiàn)場勘探后，立馬帶人前往江城旅館。高橋等人騎摩托車駛來，要搜查江城旅館。楊菊芳和葉小山在尹三、上官玉的暗護下勉強過了關。榮嫂帶著藍天，拿著單刀趴在房頂上，旁邊放著電臺和戲班的靈位。
高橋與楊菊芳見面未搜查出東西。
