紅軍突然揮師西進(jìn)貴州，打亂了蔣介石(陳道明 飾)的部署。蔣介石電令何健、薛岳(師小紅 飾)堅(jiān)持在湘黔交界張網(wǎng)，坐等紅軍。賀龍所部危逼常德。何健借機(jī)調(diào)湘軍嫡系回援常德。蔣介石密電薛岳拿下鎮(zhèn)遠(yuǎn)，控制貴陽(yáng)，并命貴州軍閥王家烈(鄭玉 飾)在遵義消滅紅軍。
貴州軍閥王家烈則欲借紅軍或蔣介石之手消滅對(duì)手侯之擔(dān)。蔣介石對(duì)參謀團(tuán)主任賀國(guó)光交待控制西南諸省的構(gòu)想，讓他立即入川，命劉湘(周藝華 飾)派精銳部隊(duì)陳兵長(zhǎng)江南岸，并密切注視川北紅軍的動(dòng)向，勿讓朱毛紅軍與其會(huì)合。王家烈召集屬下共商消滅紅軍的策略。
侯之擔(dān)當(dāng)眾保證紅軍插翅也飛不過(guò)烏江。周恩來(lái)(劉勁 飾)向劉伯承(張?jiān)傩?飾)轉(zhuǎn)達(dá)了北渡烏江、西進(jìn)遵義的決定，并征詢劉伯承的意見。李德在險(xiǎn)惡的山路上煽動(dòng)博古(張世會(huì) 飾)說(shuō)服周恩來(lái)，企圖否定黎平會(huì)議的決定。毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)審時(shí)度勢(shì)，要求在辦好內(nèi)部事情的同時(shí)，還要協(xié)助周恩來(lái)渡過(guò)烏江。
紅軍隊(duì)伍在群山起伏的大山中長(zhǎng)途跋涉。王稼祥(張琳 飾)與聶榮臻等高級(jí)將領(lǐng)交換意見。王稼祥與洛甫商討由毛澤東來(lái)領(lǐng)導(dǎo)紅軍。
