戰(zhàn)狼(吳奇隆 飾)和樁子(謝孟偉 飾)利用陷阱殺了一些鬼子后便和胡隊長(王新 飾)等人一起撤退了。出去這一回胡隊長看到戰(zhàn)狼的本事很是喜歡，回到根據(jù)地后胡隊長向戰(zhàn)狼道歉。胡隊長和楊政委(張凱 飾)在一起時和楊政委說要吸收戰(zhàn)狼并且讓楊政委唱黑臉，自己唱紅臉。
晚上戰(zhàn)狼一個人在林子里擺了石頭祭奠父親，老刀的尸骨沒能找到戰(zhàn)狼求父親原諒。胡隊長再次勸說戰(zhàn)狼加入隊伍教導戰(zhàn)士們野戰(zhàn)技術，戰(zhàn)狼同意教戰(zhàn)士野戰(zhàn)但還是沒有同意加入隊伍。北條明(武家輝 飾)向橫山匯報又傳來了消息在縣城中應該活動著一處八路軍的情報網(wǎng)。
胡隊長拿出兵工廠的地圖開會研究如何攻打兵工廠。戰(zhàn)狼提議先把一部分鬼子引到林子里。胡隊長決定兵分兩路，一路引鬼子出來，一路炸掉鬼子的碉堡。戰(zhàn)狼教導戰(zhàn)士如何利用陷阱和叢林做戰(zhàn)技能。訓練結束后樁子發(fā)現(xiàn)啞巴(胡洋 飾)不見了。
樁子出去尋找啞巴，啞巴正在發(fā)送電報，聽到樁子叫喊聲啞巴趕緊出來。鬼子收到了啞巴的情況兵工廠已經(jīng)有了準備，半夜啞巴偷偷溜了出去又破壞了白天戰(zhàn)狼等人設下的陷阱。第二天八路軍和戰(zhàn)狼到了兵工廠外按照計劃準備對付兵工廠。
戰(zhàn)斗一打響樁子楊政委一路便將鬼子引到了樹林。胡隊長和戰(zhàn)狼準備炸掉碉堡。當胡隊長帶著人接近碉堡的時候卻突然沖出來大批鬼子，胡隊知道中了埋伏，負責掩護的戰(zhàn)狼和王愛(甘婷婷 飾)立刻對鬼子開火。
