王盾(陳思誠 飾)率漢兵離開單于庭，昭君請(qǐng)王盾把她請(qǐng)求歸漢的信交給新皇帝。之后，昭君和大王子便懷著復(fù)雜的心情等待著漢地的消息。這天，邊馬來報(bào)，漢朝廷的使者已到邊關(guān)。所有人都以為，漢使這樣鄭重其事地前來，必定是接昭君回漢地的。
幾個(gè)小王子見到當(dāng)了新單于的大哥為昭君將歸漢地痛苦不堪，悄悄策劃攔截并殺掉漢使、讓昭君無法歸漢。他們帶著人馬向漢邊關(guān)而去。漢使在王盾所在的邊關(guān)做短暫停留，并傳達(dá)了朝廷的命令：張子先(張子健 飾)因揭發(fā)叛賊王懷(宋楚炎 飾)有功，可以免罪回鄉(xiāng)了。
張子先迫不及待地離開營地。王盾告訴大家，這件事是張子先告發(fā)的。王懷自刎，倒在昭君懷中。屠耆孤涂悲慟不已，獨(dú)自一人消失在草原盡頭。王盾向昭君與新單于告別，返回漢關(guān)。草原又恢復(fù)了平靜祥和。
