秦川(傅程鵬 飾)和須賀威逼橘皮，問出了共產(chǎn)黨秘密買的奎寧相關(guān)的情報(bào)。橘皮告訴了秦川和須賀，奎寧的賣家是一名叫馮楠昌的人。這個(gè)人是土匪出身，特別有背景，壟斷了上海灘的黑市生意，而且非常痛恨日本人。秦川和須賀回去給星野報(bào)告后，便馬上按照橘皮給的情報(bào)去執(zhí)行任務(wù)。
秦川和須賀假裝是軍統(tǒng)的人，用橘皮提供的地址和暗號(hào)，進(jìn)入到馮楠昌的私人拳擊俱樂部，并接近了馮楠昌。他們說(shuō)軍統(tǒng)要以高價(jià)買下馮楠昌手上的奎寧。馮楠昌說(shuō)已經(jīng)答應(yīng)了共產(chǎn)黨，不能賣，但是也不是絕對(duì)，只是有個(gè)條件，就是讓他們與他打擂臺(tái)，打贏了，那貨物可以賣給他們。
秦川作為代表上擂臺(tái)與馮楠昌對(duì)打，但是對(duì)戰(zhàn)不到一會(huì)，馮楠昌突然向手下命令，把須賀殺了。于是須賀毫無(wú)防范地就此喪命。這時(shí)一批日本憲兵趕到現(xiàn)場(chǎng)，被打至癱倒在臺(tái)上的秦川，勸馮楠昌趕緊逃跑。秦川被送至醫(yī)院后，葉琳琳(劉叢丹 飾)前來(lái)照顧秦川。
二人談話中，說(shuō)起事前，秦川秘密給葉琳琳安排的任務(wù)。原來(lái)馮楠昌要?dú)㈨氋R，是秦川意料中事。秦川安排葉琳琳，偷偷潛進(jìn)梅機(jī)關(guān)機(jī)房，把淺倉(cāng)辦公室的電話線和另一部電話的線交換了，然后叫葉琳琳用換了線的電話，在指定的時(shí)間，打給馮楠昌，告訴他須賀真正的身份是日本人。
這樣既能除掉須賀，又能嫁禍給淺倉(cāng)。葉琳琳責(zé)怪秦川，為了這事差點(diǎn)把性命搭進(jìn)去了。秦川說(shuō)，這是為了保證奎寧能送到抗日前線去。葉琳琳這時(shí)懷疑秦川這么為共產(chǎn)黨，是共產(chǎn)黨的人。而秦川以抗日不分你我為由，搪塞過去。
葉琳琳給秦川帶來(lái)雞湯，秦川喝出了熟悉的味道，是夏嵐(周麗淇 飾)為他熬的。
