沒想到高志華(陸毅 飾)在路上清醒過來后不惜生命執(zhí)意返回，宮麗(劉濤 飾)無奈中看到了信仰的力量。高志華也不是盲目送死，他請出毛慶祥幫助其過關(guān)。說自己是因為向毛慶祥透露情報而受同僚排擠。毛慶祥找到戴笠，公開表示如果他容不下高志華，自己愿意接納，加上宮麗也要和高志華同進(jìn)退，同時聲稱此次出逃是自己綁架高志華，目的是為了獨占愛情。
這個解釋也不能說不合理，在毛慶祥的壓力下，戴笠只好暫不追究。羅達(dá)成要以高志華和宮麗的共黨身份作為交換，讓潘久陽(朱泳騰 飾)放過對馬漢三的調(diào)查，潘久陽同意與羅達(dá)成秘密談判。韓小溪(高姝瑤 飾)不明就理，怕羅達(dá)成遭潘久陽暗算，于是求助宮麗，高志華從而得知大難臨頭。
但此時的高志華已經(jīng)是一個成熟的地下工作者，他決定化被動為主動，于是將潘久陽密會日本間諜的事告訴了劉明遠(yuǎn)。劉明遠(yuǎn)情知事情不那么簡單，但為了除去對手，他決定攘外必先安內(nèi)。于是劉明遠(yuǎn)布置了行動人員，決定將潘久陽亂槍擊斃在交易現(xiàn)場。
沒想到事情出了變數(shù)，癡情的韓小溪突然出現(xiàn)在現(xiàn)場，綁架了劉明遠(yuǎn)。由于韓小溪從中作梗，劉明遠(yuǎn)無法下手，潘久陽逃過一劫。而韓小溪卻和羅達(dá)成死在了一起。
