汝陽王府；汝陽王為平叛元亂賊，招聘四方武士，紹敏郡主 趙敏(賈靜雯 飾)首次出場，精湛的馬術(shù)與武藝表現(xiàn)文武全才。苦頭陀招募為王府武士。雖大難不死，但 張無忌(蘇有朋 飾)卻被困山谷出不去，經(jīng)過一段時間與谷內(nèi)猿猴交為朋友。有次在猿猴的帶領(lǐng)下發(fā)現(xiàn)一只死亡的白猿，并由白猿肚中得到九陽真經(jīng)，張無忌按經(jīng)練習(xí)。
楊逍代理明教教務(wù)，為報 紀(jì)曉芙(陶虹 飾)之仇與峨眉派結(jié)怨。在這同時女兒楊不悔偶然救得一女 小昭(陳秀麗 飾)，基于同情他的遭遇而收留她。其實；小昭有心混入明教，有所企圖。一年后，張無忌練就九陽神功，身上寒毒盡袪，在猿猴的協(xié)助下走出幽谷。
張無忌得嘗自由滋味大樂，決定回武當(dāng)，不經(jīng)不覺走至西域之地紅梅山莊時不幸被獵犬咬傷昏迷，醒來身處紅梅山莊，被莊主之女朱九真的美貌吸引。
