八路軍沂水支隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)趙有亮(王新 飾)奉命截?fù)艄碜拥姆株?duì)，來到了以雜技著名的揦子村附近，戰(zhàn)斗正酣。嘎子(謝孟偉 飾)帶著傻子哥哥大招(胡洋 飾)進(jìn)城逛廟會(huì)，誤會(huì)中撞上了共產(chǎn)黨底下聯(lián)絡(luò)員張濤和寡婦夏迎春(周楚濋 飾)。此時(shí)日本人正在城內(nèi)舉辦一場(chǎng)比武大會(huì)，唐棠上臺(tái)比武，被日本人用奸計(jì)害死，臨死前將一塊腰牌給了嘎子和大招，嘎子氣不過，上臺(tái)與日本武士比武，誤殺了沂水縣最高指揮官佐藤裕二(謝承均 飾)的弟弟佐藤三郎，日本武士追殺兩人直到揦子村，全村百姓與日軍展開廝殺。
此時(shí)趙有亮贏得了戰(zhàn)斗，正準(zhǔn)備和政委舒一曼(王珂 飾)撤離。武士小分隊(duì)帶著傷兵離開，臨走時(shí)放出狠話，你們村惹上大禍了。村里人憂心忡忡，卻又為了保護(hù)嘎子和大招紛紛鼓起勇氣。
