獵鷹暗殺隊(duì)幾個(gè)人決定潛入華中聯(lián)絡(luò)部，在為天皇特使舉行歡迎晚宴上動(dòng)手，宴會(huì)上，檢查非常嚴(yán)格，為了防止投毒連戒指都不能戴進(jìn)去。燕雙鷹(張子健 飾)只得把手上的戒指丟到一旁。上海市長章嘯天(梁冠華 飾)帶著女兒章月欣(苑冉 飾)也來了，章月欣對父親的懦弱很有意見，她痛恨日本人，認(rèn)為日本人是侵略者，章嘯天表示小不忍則亂大謀，首先要保護(hù)好自己。
他是寄存虎穴暫存身，身在曹營心在漢。青木弘一(山崎敬一 飾)和燕雙鷹也來了，章月欣對燕雙鷹所在的忠社很感興趣，不停地對燕雙鷹問這問那。七十六號(hào)特工總部的主任李志群(嚴(yán)燕生 飾)和陸軍情報(bào)處長官原田俊吉也來了，青木弘一對他們很鄙視。青木弘一告訴燕雙鷹，雖然他和原田俊吉都隸屬日本軍部，同樣是少將軍銜，但是他們一個(gè)是陸軍一個(gè)是海軍，雙方矛盾重重。
以山本五十六為將領(lǐng)的海軍是日本軍部的精英，陸軍將官則大多數(shù)是平庸之輩。去年海軍指揮部抓住有利時(shí)機(jī)，主動(dòng)出擊，率先在杭州灣登陸，攻占了上海，這令陸軍即羨慕又嫉妒，所以總找他們的麻煩。七十六號(hào)特工總部隸屬原田俊吉下轄的陸軍情報(bào)部梅機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，所以李志群對他青木弘一也很看不慣。
青木弘一很看不起原田俊吉，認(rèn)為他身佩將銜，但他一沒有為國家流血征戰(zhàn)，二沒有絲毫的軍功，只知道搜集情報(bào)，策劃謀殺，充其量只能算是個(gè)特務(wù)，擔(dān)不起軍人這一稱呼。燕雙鷹表示贊同青木弘一的看法，他說軍人是有底線的，而特務(wù)則無所不用其極。
林小江(劉亞津 飾)進(jìn)入后面，殺死一名服務(wù)生，他化妝成服務(wù)生混進(jìn)了舞會(huì)現(xiàn)場，把槍交給了幾個(gè)同伴們，把戒指也給了燕雙鷹。日本天皇特使今井武夫(平田康之 飾)來到舞會(huì)現(xiàn)場，青木弘一把燕雙鷹介紹給他。并說燕雙鷹精通劍道，其劍術(shù)不在日本劍道大師平田安二郎之下。
不料今井武夫身旁的陸軍情報(bào)部特高課課長是平田安二郎的兒子，他不服氣，要挑戰(zhàn)，跟燕雙鷹比劍道。青木弘一氣憤地要帶燕雙鷹走，今井武夫提議他們比劍助興。現(xiàn)場劍拔弩張，同伴們要?jiǎng)邮郑嚯p鷹示意他們不要出手，他去換上了劍道服，要跟日本人比試劍道。
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