皖南事變在黃江河(劉之冰 飾)和余秀英(張延 飾)等人心頭留下了難以磨滅的創(chuàng)傷，劉少奇(郭連文 飾)和陳毅(谷偉 飾)教育他們振作起來，重新投入到新的戰(zhàn)斗中。抗日戰(zhàn)爭進入到了艱苦的相持階段，國民黨部隊大批叛變投敵，泰州城的李長江(荊明華 飾)也投靠了汪精衛(wèi)(王志剛 飾)。新四軍當即發(fā)起討逆戰(zhàn)役，僅用兩天時間就殲滅了李長江所部，進占泰州。
新四軍的強大攻勢令中原敵偽聞風喪膽。黃江河和余秀英站在泰州城頭，深切地懷念葉挺(吳京安 飾)。
