蔡鍔(于榮光 飾)希望雷宵(丁海峰 飾)前往昆明準(zhǔn)備反袁，雷宵欣然同意，結(jié)果剛出陸軍部，雷宵就被殺手暗殺，倒地身亡，與此同時(shí)，各處游行的隊(duì)伍都遭受的暗殺的襲擊。唐寬讓自己的手下動(dòng)手，開始進(jìn)行各種暗殺，蔡鍔面對(duì)這一切無(wú)法忍耐下去，他找來(lái)李書文，要求李書文立即出手，無(wú)論如何，也要阻止此事。
同時(shí)唐寬抓到了一個(gè)膽小的學(xué)生鄭平山(方力申 飾)，此人承認(rèn)嚴(yán)主編要舉行反袁聚會(huì)，唐寬決定在聚會(huì)上下手，要讓北平血流成河。然而蔡鍔卻覺得馬波口不對(duì)心。事實(shí)果然如蔡鍔所料，馬波被蔡鍔威脅之下，數(shù)次幫忙，心里已經(jīng)對(duì)蔡鍔十分痛恨，他打算借這次機(jī)會(huì)，讓自己手下的殺手殺了李書文和蔡鍔，以絕后患。
當(dāng)天晚上，李書文要救嚴(yán)主編等人，唐寬要抓嚴(yán)主編，而馬波的人要?dú)⒗顣模鞣絼?shì)力全都出動(dòng)，在京城的夜晚上演了一出好戲，結(jié)果到最后馬波的人阻擋住了唐寬，給了李書文時(shí)間，讓嚴(yán)主編等人順利逃離。
