夏穆(劉沙 飾)截到了德國方面回復給日軍的電報，得知在天津有人要出賣一份重要情報給日本人，這份情報事關(guān)美國和英國要轟炸德國重要城市的重要軍事基地的轟炸計劃，日軍方面決定要進行交易。歐洲戰(zhàn)場上反法西斯戰(zhàn)爭的勝負，直接關(guān)系到中國戰(zhàn)線的勝負，夏穆得到陳挺(楊爍 飾)的消息后，覺得事關(guān)重大，要求陳挺阻止交易完成。
明慧(葉璇 飾)把信息報告給何耀祖，請求何耀祖利用軍統(tǒng)的通訊設(shè)施查出賣方的地址。何耀祖也覺事情甚大，謹慎地進行了監(jiān)控，果然截獲了神秘賣方的地址，發(fā)報的地點是天津英國商務(wù)會館。與此同時，日軍也利用通訊手段查到了神秘賣方的地址，同樣是天津英國商務(wù)會館。
特務(wù)們迅速展開了調(diào)查，目標鎖定在了商務(wù)會館秘書菲利普亞當斯身上，他雖然做著商務(wù)會館的從商秘書，可是他曾經(jīng)是英國皇家軍事學院畢業(yè)，有很多他的同學在英國軍隊擔任重要職務(wù)，所以他手里能得到英國方面的情報不足為奇。
賣方電報通知日本特高科，準備好100根金條。陳挺通過何耀祖的協(xié)助，也把目標鎖定在了菲利普亞當斯身上。北島宏(徐成峰 飾)命令小野皓(井上朋子 飾)利用美色誘惑菲利普亞當斯，小野皓成功地進入了菲利普亞當斯的住所和辦公室。
