竇天寶(郭德綱 飾)在十二紅家吃飯。十二紅埋怨竇天寶讓一喝豆腐腦的給管住了。竇天寶不以為然，覺得這位叫左大年的說書先生有能耐，能把自己扣住。竇天寶覺得聽書也學能耐，十二紅不信，竇天寶提議可以聽完書編成劇本來交給十二紅唱。
十二紅不再反對。竇天寶繼續(xù)每日請左大年吃飯，并且表明了想學說書的意向。左大年表面上同意，實際上只想騙竇天寶的飯吃。什么都沒教，左大年先說了“三節(jié)兩壽”的規(guī)矩，三節(jié)就是五月節(jié)、八月節(jié)、春節(jié)，必須有一份給師傅的孝敬，兩壽，是師傅和師娘的壽日。
竇天寶回到十?紅家門口，卻發(fā)現十二紅、李媽指揮著人們往馬車上裝東西。十二紅說良鄉(xiāng)有個堂會，良鄉(xiāng)八十多歲的縣長過生日，唱三天，馬上就得動身。竇天寶沒有來得及跟左大年打招呼就隨車去了良鄉(xiāng)。一行人來至良鄉(xiāng)縣長家的宅院，有人安排卸東西、吃飯。
竇天寶細看桌上的菜肴，居然全是豆腐，小蔥拌豆腐、辣椒糊拌豆腐、小蝦皮熬豆腐、大白菜炒豆腐、凍豆腐湯，心中不免不快。小宋跑前跑后，全權張羅這堂事，只得賠笑勸慰諸人，末了囑咐十二紅吃完飯去見見縣長。縣長在大客廳會見十二紅。
十二紅發(fā)現縣長不懷好意，立刻轉身而去。十二紅氣呼呼?回到縣長宅院戲臺后臺。竇天寶詢問之下，十二紅說明縣長不懷好意。竇天寶安慰十二紅，讓她放心，自己決不會讓她吃虧的。十二紅趕緊叮囑，讓他不要打架。十二紅走后，縣長立刻叮囑小宋，散了戲決不能放走十二紅。
竇天寶在縣長宅院中找到管事小宋，假借研究戲碼先穩(wěn)住了小宋，裝作對縣長的企圖毫無意見的樣子。閑談中聊起花玉婷演的最后一場堂會就是小宋給應下的，小宋半得意，半推托。竇天寶回到縣長家戲樓后臺，囑咐十二紅把《鳳還巢》擱前頭唱，唱完了就讓十二紅和李媽娘倆跑。
竇天寶自己唱《紡棉花》，在臺上多拖點兒時間。十二紅放心不下，卻也沒有別的辦法，只得千叮萬囑竇天寶不要打架。竇天寶告訴十二紅，自己偷偷把后院小門的鎖擰開，虛掛著，一推就開，并且告訴十二紅，江湖子弟要拿的起來放的下。
縣長宅大院里大批拜壽的人絡繹不絕，縣長與眾人一一寒暄過后，正式開戲。一切都按都天寶的計劃進行中，先唱《鳳還巢》。戲臺下，縣長與眾人閑聊。小宋則去后臺給竇天寶送了一卷錢。竇天寶將錢收好，痛打了小宋，把他假作十二紅藏在縣長準備的屋里。
竇天寶等著十二紅從臺上下來，把錢交給她們母女，讓她們趕快逃走。十二紅與竇天寶兩人深深的對望了一眼，就此分別。竇天寶繼續(xù)扮戲上臺，唱《紡棉花》拖延時間。十二紅與李媽在荒郊一路狂奔，沒想到母女走到一大樹下，幾條黑影出現，攔住了路。
幾個黑影不由分說，用麻袋將母女套起。縣長散了戲先找小宋。后臺眾人則急忙收拾東西，竇天寶給眾人遞錢，囑咐大家問什么都說不知道。縣長回到屋中，看見小宋被綁在床上，很生氣，立刻發(fā)動大批警丅察去竇天寶等人。大批警丅察出動，哨聲響作一團，竇天寶等人的馬車駛來，被警丅察局長帶眾警丅察攔住去路。
竇天寶等人被警丅察們抓住，帶回了良鄉(xiāng)警局。警丅察局長是個結巴，沒有經過正常提審，就直接被關起來了。竇天?雖然被關在良鄉(xiāng)監(jiān)獄之中，卻憑借過人的悟性，通過說書得到了獄丅警的尊重。常常是竇天寶面前有許多吃的東西，十幾個警丅察圍在一處，還有人給他遞水。
竇天寶則大口的吃著喝著，身邊的獄丅警還不斷追問“后來呢”。警丅察局長吩咐文書彭忠海先做筆錄。彭忠海來到竇天寶面前時，卻也是先追問后來怎么樣了。這一日，監(jiān)獄中的竇天寶照例坐在桌后說書，彭忠海帶著眾人坐成一排排聽書。
忽然一名警丅察走進來，在彭忠海的耳邊低語了幾句。彭忠海顏色大變，原來良鄉(xiāng)縣的警丅察局長被撤職，來了一位新的警丅察局長。彭忠海立刻下令，將竇天寶等幾位藝?都放了。在良鄉(xiāng)警丅察局的院中，局長指揮人往車上裝東西。
彭忠海則立于一側默默的站著。竇天寶和彭忠海告別。彭忠海說自己已經不是文書了。竇天寶許諾，如果彭忠海實在沒事干，可以上北平去找他，有自己吃的就有他吃的。彭忠海十分感動，兩人抱拳話別。竇天寶在郊外邊走邊唱，終于來到了十二紅家門口。
卻意外的發(fā)現十二紅家的大門上著鎖。竇天寶只好四處上戲園子打聽十二紅母女的下落。全城的評劇班都問遍了，就是沒有她們母女的下落，大家都說她們根本就沒回來。竇天寶為了生計，打算找個評劇班繼續(xù)搭班，卻發(fā)現所有的戲班都不接納他。
經過方詢問，才得知是評劇公會的會長在搗鬼。
