楊嬋(周揚 飾)勸天水回到天上去。五哥(柳小海 飾)胡妹將此事稟報了玉帝。天水終于被楊戩(焦恩俊 飾)兄妹的真情感動，在寶蓮燈的指引下，天水回到了天河。誰知王母立刻下令禁錮了天水，抓住了楊嬋，搶走寶蓮燈，并捕殺了所有天水中的生物。天水再次咆哮，但卻無法沖出天河了。
楊戩對天廷的出爾反爾非常憤怒，帶領李靖、哪吒、梅山兄弟等人反上天廷，要推翻玉帝。眼看楊戩等人就要打進靈霄寶殿，一個過路的和尚（金蟬子）替天廷解了圍。金蟬子法力強大，楊戩竟然沒能取勝。二人打至花果山，交戰(zhàn)中二人的法力擊中了一塊山石，山石里崩出了一個石猴，將二人震傷。
玉帝派天蓬和卷簾天將下界找到了金蟬子，金蟬子見二人深有佛緣，勸二人拜自己為師，但天蓬和卷簾天將因在天廷供職，拒絕了金蟬子。
