日軍大佐尾田原本是個(gè)音樂家，戰(zhàn)爭(zhēng)使他來到了中國(guó)，躊躇滿志的尾田報(bào)定了效忠天皇的信念。其妻惠子卻是個(gè)善良的女人，她不愿讓自己心愛的男人卷入這場(chǎng)毫無人道可言的戰(zhàn)爭(zhēng)之中。就在雙龍背著閻芳躲避日軍的追趕又無計(jì)可施時(shí)，黑暗中老魏出現(xiàn)了，經(jīng)過黑話交流，雙龍知道老魏不是外人，便把閻芳托付給老魏后，自己把敵人引開了。
老魏趁機(jī)把閻芳背進(jìn)了鐘表店，這一切又被八里香酒館的老板娘看在眼里。鄧殿云對(duì)于劉路的出現(xiàn)很感意外，更讓他沒有想到的是，劉路要死心塌地地為日本軍方賣命。日軍欲把鄧團(tuán)收編為皇協(xié)軍，如果鄧殿云不答應(yīng)就會(huì)遭遇炮轟。
無奈之下，鄧殿云為了手下兩千名弟兄的身家性命，被迫含淚脫下東北軍軍服，當(dāng)上了皇協(xié)軍。林義秀有著警犬一樣的鼻子，他時(shí)刻在注視著鐘表店的一舉一動(dòng)。在日偽軍的反復(fù)搜查中，好心的老板娘多次以她的智慧和豁達(dá)讓老魏的處境得以化險(xiǎn)為夷。
饑餓難忍的雙龍來到了龍鳳山下，不想被土匪抓了個(gè)正著，土匪頭子保勝在審問試探雙龍的過程中，很欣賞雙龍的武藝和膽識(shí)，便有意收留他。于是雙龍也只得將計(jì)就計(jì)，投靠了保勝在龍鳳山當(dāng)起了土匪。
