燕雙鷹(張子健 飾)帶著莎莉(蘭曉霞 飾)來到大廳，遭遇了黑狼(傅雋 飾)的伏擊，幸而燕雙鷹早有準(zhǔn)備，上演一出貍貓換太子的好戲，占了上風(fēng)。原來給打恐嚇電話給莎莉的正是黑狼，莎莉的父親是重慶有頭有臉的人物，而且與共產(chǎn)黨的關(guān)系不同尋常。敵特正是看中了這一點(diǎn)，派黑狼殺死莎莉而后嫁禍給燕雙鷹，讓共產(chǎn)黨更加決絕地追捕他。
黑狼萬萬沒有想到，燕雙鷹正是為了引蛇出洞，才親自來找莎莉并定下貍貓換太子之計(jì)，他終于見識(shí)到了燕雙鷹的可怕之處。為了盡快到達(dá)重慶，也為了保護(hù)莎莉，燕雙鷹帶著她迅速撤退。吳玉霞(戴云霞 飾)一行人趕到，發(fā)現(xiàn)公館的慘狀后大驚失色。
死亡的殺手身上的美式裝備、龐子坤(錢明華 飾)指證的黑衣人留下的煙頭并不是燕雙鷹常抽的老刀牌、以及莎莉接到的兩個(gè)奇怪電話讓吳玉霞感到事有蹊蹺，她意識(shí)到在燕雙鷹之外還存在神秘的第三人。嬌生慣養(yǎng)的莎莉幾近崩潰，燕雙鷹承諾只要她能提供一條船，就不再纏著她。
莎莉同意將凰山老屋的船給他，兩人于是朝凰山而去。吳玉霞也從龐子坤處打探到了凰山有船的消息，率部隊(duì)急行跟進(jìn)。趙雅琴(曲柵柵 飾)三人正欲上重慶，卻從趙鐵鋼(趙梓博 飾)那里得到吳玉霞將在凰山追捕燕雙鷹的消息，三人立刻放棄登船，奔赴凰山。
