高云天(邵兵 飾)將過程轟炸日本本土的計劃說給楊明達(譚濤 飾)，楊明達去按摩時說自己是專門給人送死亡通知書的，他身上的傷每到下雨時都會疼，按摩女揭下他身上的毛巾后被嚇到了，他從口袋里拿出飛行員的照片給她看，她這才知道他是空軍，按摩女沒要楊明達的錢，還讓他明天接著過來按摩，他讓她幫忙收著自己的空軍照片，楊明達將錢和照片一起放下后離開。
高云天招集挑選的飛行員去成都鳳凰山機場秘密訓練，他們要隱姓埋名并臥薪嘗膽，為塑造中國空軍的利劍而努力。克萊爾得知國際飛行隊的戰(zhàn)績并不理想，周將軍感覺已經(jīng)不簡單了，日軍的兩個師團在臺兒莊被中國軍隊圍住，克萊爾準備回去后重新布置一下支援計劃，周將軍提出想用一下他的英式飛機，是蔣夫人要借用一下，主要是祭奠一下孫中先生的在天之靈，周將軍準備讓劉長嶺(沙溢 飾)駕駛它去南京上空。
馬昕藍(李依曉 飾)讓高云天放心去飛，地面至少有一萬人在保證他的安全飛行，她將高云天的那句話又說出來。蔣夫人讓人將玉蘭花捎給去南京的飛行員，劉長嶺光榮地接受了這項神圣的使命。南京的日軍看到中國空軍的飛機飛行在南京上空，劉長嶺駕機在中山陵上空盤旋，還將玉蘭花撒下來，日本人看到中國空軍的飛機后慌忙躲藏起來。
森川接到電話后知道中國人在自己頭頂上祭奠國父，劉長嶺駕駛波音飛機在上空盤旋三圈后向西南駛去。毛將軍來到鳳凰山了解高云天的轟炸安排，他得知他們的工作進行的非常深入，還將計劃更改的消息說出。蔣介石將遠程轟炸的炸彈改為傳單宣傳，聽完毛將軍的解釋后高云天明白了這一戰(zhàn)略意圖。
森川宴請日本海軍高級軍官，他們想試驗一下BR20的遠程轟炸能力，森川向渡邊問起那批被炸毀飛機的事情，試飛員藤田說起了山下七郎(王超 飾)，森川讓向他向山下問好，他希望他早些能駕駛飛機返回戰(zhàn)斗。日軍的遠程戰(zhàn)略轟炸機在試驗時被國軍用槍打下來，機上六名人員全部摔死，飛機上有些重要文件，那是日本兵器部的試驗飛機。
馬拉諾夫清楚日軍是取擅長模仿的國家，他和克萊爾都發(fā)表了對這件事情的看法，馬昕藍將渡邊日記的最后一段話讀了出來，日軍準備在天長節(jié)對武漢實施轟炸，周將軍帶人商量應對之策，他們知道日軍在武漢安插了很多情報眼線，克萊爾提出了礙眼法的想法，這樣可以完成增兵漢口的目的，周將軍同意他的設想。
小廣東和一些飛行員不明白為什么要進行低空飛行訓練，劉長嶺對于遠程去日本上空也很羨慕，可惜他飛的不是轟炸機。
